Cinco impulsores clave de las compras de maquinaria de empaque en México
Para seguirle el ritmo al crecimiento del mercado de bienes de consumo empacados, las empresas productoras mexicanas se mantienen al tanto de las principales tendencias y están invirtiendo en soluciones innovadoras que aseguren su competitividad.
En México, el mercado de maquinaria de empaque está experimentando un notable dinamismo, reflejado en los altos valores de importaciones y exportaciones registrados en 2023 (ver gráfica 1). Este crecimiento se debe a la modernización, expansión de la capacidad y creciente automatización, junto con factores como el aumento de la demanda nacional e internacional, la asistencia financiera del gobierno y cambios en las leyes laborales. Estos elementos están impulsando a las empresas de bienes de consumo empacados a invertir en maquinaria avanzada de empaque.
En el reciente informe de PMMI Tendencias y oportunidades en el mercado de maquinaria de empaque en México 2024-2025, una cifra significativa refleja el creciente interés de las marcas para responder a las tendencias actuales: un asombroso 79% de las empresas aumentaron en 2023 sus inversiones en maquinaria de empaque, reflejando un aumento sustancial en la confianza del mercado. Solo una pequeña fracción, el 2%, informó una disminución en las inversiones en comparación con el año anterior (ver gráfica 2).
Un análisis más detallado de los factores principales revela las razones clave detrás de las decisiones de inversión de las empresas de bienes de consumo en el último año.
1 Expansión de la capacidad y aumento de la demanda
La demanda creciente de productos en los sectores de alimentos y bebidas está generando un importante impulso en la inversión destinada a la adquisición de maquinaria de empaque. Este fenómeno se ve reflejado en el creciente número de empresas que están decidiendo invertir en la implementación de nuevas líneas de producción y equipos especializados con el objetivo de no solo aumentar su capacidad de producción, sino también de eliminar posibles cuellos de botella que puedan estar afectando su rendimiento.
De acuerdo con el informe elaborado por PMMI, las empresas encuestadas están reportando incrementos significativos en sus inversiones, siendo los rangos más comunes de aumento de inversión en maquinaria de empaque entre un 5% y un 20%. Asimismo, también se han observado incrementos más notables, con porcentajes que van desde el 20% hasta el 40%, lo que demuestra el compromiso de las compañías por optimizar sus procesos de envasado y asegurar así una mayor eficiencia y competitividad en un mercado cada vez más dinámico y exigente (ver gráfica 2).
El aumento en los programas de asistencia financiera del gobierno mexicano ha impulsado la demanda nacional (ver gráfica 3). En 2022, se gastaron 358.920 millones de pesos (alrededor de 17.900 millones de dólares), casi duplicándose en 2023 a 598.008 millones de pesos (32.800 millones de dólares). Para 2024, se espera un incremento del 34%, con un presupuesto de 802.775 millones de pesos (47.800 millones de dólares) destinados a estos programas. Estos fondos se emplean principalmente para adquirir productos básicos como alimentos, bebidas y medicamentos, estimulando la demanda de bienes envasados.
El Informe de PMMI muestra además como las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en América del Norte, también han jugado un papel significativo en el fortalecimiento de la demanda. En 2023 estas alcanzaron 69,3 mil millones de dólares, un aumento del 8% respecto al año anterior (Ver gráfica 4). Una parte considerable de estos fondos se destina al consumo de bienes básicos, lo que incrementa la necesidad de maquinaria de empaque.
En el ámbito internacional, las exportaciones agroalimentarias y de bebidas de México continúan aumentando. En 2023 se vendieron en los mercados externos 51.900 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 4%. Las importaciones, por otro lado, totalizaron 44.300 millones de dólares, que representan una disminución marginal del 0.1%. La mayoría de estas exportaciones comprenden productos empacados de consumo, como cerveza, tequila, chocolates, confitería y productos de panadería. Este aumento constante en las exportaciones requiere la adquisición de maquinaria de empaque avanzada para cumplir con los estándares internacionales y mejorar la productividad.
2 Remplazo o modernización de maquinaria obsoleta
Para atender la creciente demanda del mercado, más de la mitad de las empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo decidieron invertir en maquinaria nueva para modernizar sus equipos y mejorar la eficiencia operativa. Algunas empresas aprovechando condiciones económicas favorables, optaron por reemplazar sus equipos existentes con maquinaria importada. Esta estrategia les permitió mantener su competitividad, adoptar tecnología de punta y mejorar la eficiencia, lo que resultó en una ventaja significativa en la satisfacción del consumidor y en la optimización de sus procesos internos.
En el año 2023, se enfocaron significativas inversiones en maquinaria con el objetivo principal de optimizar las líneas de producción para elevar tanto la eficiencia como la confiabilidad operativa. Estas inversiones reflejaron claramente la necesidad de modernizar los equipos anteriormente obsoletos, estrategia indispensable para mantener y reforzar la competitividad de las empresas en medio de un entorno de mercado altamente dinámico y en constante evolución.
3 Adopción de la automatización
El aumento de los costos laborales y los cambios en leyes y regulaciones han sido importantes para impulsar la automatización de procesos en muchas empresas en México. Antes, estas empresas realizaban manualmente el empaque final en la línea de producción. Esta transición ha sido motivada en parte por la reducción de los costos laborales y la disponibilidad de mano de obra en el país. La tendencia hacia la automatización ha permitido a las empresas en México mejorar la eficiencia de sus procesos, reducir errores y optimizar la producción, lo que les otorga una ventaja competitiva en un entorno empresarial exigente y dinámico.
El gobierno mexicano ha ordenado aumentos significativos anuales del salario mínimo para reducir las brechas socioeconómicas. Aunque el salario mínimo se ha duplicado en los últimos cinco años, sigue siendo bajo en comparación con los estándares internacionales. El salario mínimo promedio de 2023 fue de 207 pesos por día (aproximadamente 12,17 dólares), y con un nuevo aumento del 20% ordenado para 2024, alcanzará los 249 pesos (equivalentes a 14,60 pesos). El número de empleados que ganan un salario mínimo aumentó de 8,5 millones en 2018 a 19,5 millones en 2023, cubriendo casi un tercio de la fuerza laboral (ver gráfica 5).
La reforma laboral del 1 de enero de 2023 ha aumentado de otra parte las vacaciones anuales de los empleados a un total de doce días después del primer año de trabajo, con un aumento gradual de dos días por cada año adicional. Esta medida y otros requisitos han llevado a los empleadores a adoptar soluciones automatizadas para hacer frente a la disminución de la rentabilidad en las operaciones que dependen en su mayoría de la mano de obra manual.
Los avances en robots colaborativos, los sensores y distintas tecnologías están simplificando el diseño e implementación de operaciones exitosas de empaque de final de línea. Estas innovaciones, junto con el aumento de los costos laborales, hacen que los proyectos de automatización sean financieramente más viables y atractivos para las empresas que buscan mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.
4 Nuevas referencias y líneas de productos
En respuesta a las demandas cambiantes de los consumidores y la alta inflación, los fabricantes de productos de consumo empacados están impulsando las ventas a través de la introducción de una variedad de nuevos productos tanto a clientes existentes como potenciales. A lo largo de 2023, muchas marcas lanzaron nuevas referencias de productos (SKU en inglés), predominantemente enfocándose en empaques sostenibles o amigables con el medioambiente o presentaciones más pequeñas y rentables. Estas iniciativas ayudaron a las empresas a mantener los precios de los productos a los que los consumidores están acostumbrados a pagar, a pesar de las presiones inflacionarias.
Además, los procesadores de proteínas y las empresas de vegetales están ofreciendo cada vez más productos empacados en fábrica, lo que lleva a los minoristas a asignar más espacio en el suelo para la refrigeración o los enfriadores para estos artículos, mientras se reduce el espacio para productos a granel. Las empresas de procesamiento de aves, carne de res y cerdo están ampliando sus ofertas para incluir más productos previamente empacados con valor añadido, como carnes marinadas, empanizadas o precortadas. Los cambios en los hábitos de compra, junto con las estrategias omnicanal adoptadas por los minoristas, están obligando a las marcas a introducir nuevas presentaciones de productos, impulsando la necesidad de maquinaria de empaque avanzada.
5 Políticas ambientales y empaques sostenibles
En el informe Tendencias y oportunidades en el mercado de maquinaria de empaque en México 2024-2025 se muestra como en años anteriores las políticas ambientales y los empaques sostenibles fueron impulsores de inversión significativos. En 2023, Sin embargo, el número de empresas que informaron estos factores como impulsores predominantes de inversión disminuyó al 19.8%, frente a casi el 27% de las empresas fabricantes de productos de consumo encuestadas un año antes. Si bien los sistemas de empaques circulares y la sostenibilidad siguen motivando de manera decidida las inversiones, el aumento de la capacidad superó a todos los demás motivadores en 2023.
La adopción de empaques biodegradables o reciclables en México ha sido impulsada principalmente por políticas internas de las marcas y requisitos ambientales de canales minoristas como las políticas de sostenibilidad de Walmart México. Sin embargo, el panorama está evolucionando debido a una iniciativa legislativa conocida como la "Ley General de Envases y Contenedores", que regula la fabricación, importación y venta de productos empaquetados de consumo, así como su recolección, reciclaje, reutilización y eliminación. La ley fomenta igualmente el uso de materiales biodegradables o reciclables mientras restringe los plásticos de un solo uso y los materiales que dañan el medio ambiente. Además, obliga a las CPG a hacerse responsables de los residuos de sus productos y de su impacto ambiental.
Aunque esta ley está pendiente de aprobación e implementación, cuatro estados (Durango, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas) ya han prohibido el uso de ciertos materiales, principalmente plásticos no biodegradables, en el empaque. Esto aumenta la probabilidad de que la ley federal sea aprobada y promulgada en un futuro cercano.
El Estado de Durango, a través de su "Ley de Gestión Ambiental Sostenible", ha prohibido el uso de polietileno, polipropileno y polímeros plásticos o sus derivados en tiendas minoristas y mercados. La misma ley obliga a que todos los empaques sean biodegradables. Michoacán ha prohibido los empaques de poliestireno de un solo uso, permitiendo solo alternativas reciclables, reutilizables o biodegradables. Se requiere que los fabricantes recojan y eliminen los empaques que son difíciles de degradar.
La Ley de Economía Circular de Quintana Roo prohíbe el uso de anillos de plástico en botellas y exige que las empresas que venden productos en el estado desarrollen y presenten un plan de responsabilidad extendida. Zacatecas, bajo su Ley de Residuos Sólidos, prohíbe el uso de plásticos no biodegradables y obliga a los fabricantes a proporcionar pruebas técnicas de las características de biodegradabilidad del empaque.
Aunque estas leyes aún no están completamente aplicadas, establecen precedentes legislativos y motivan a los legisladores a promulgar regulaciones más estrictas para eliminar los empaques de un solo uso. Estas leyes también promueven la responsabilidad compartida o extendida del productor (EPR), trasladando la carga financiera y operacional de la gestión de los empaques al final de su vida útil de los consumidores o el gobierno a las empresas.
A principios de 2023, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados con Morena, instaron al Congreso mexicano a desarrollar y aprobar una ley que prohíba completamente los plásticos de un solo uso en el empaque. Sus argumentos criticaban principalmente el uso de empaques de plástico protector en los envíos de comercio electrónico. Esto podría llevar a que se ordene a las marcas a pasarse pronto a materiales de empaque alternativos. Según asociaciones industriales mexicanas, los últimos años han visto un enfoque en minimizar la inflación, lo que dejó de lado varias iniciativas ecológicas, incluida la legislación sobre el empaque general de productos. Sin embargo, existe un consenso en que la legislación de esta naturaleza progresará en los próximos años.