Cinco impulsores clave de las compras de maquinaria de empaque en México

Para seguirle el ritmo al crecimiento del mercado de bienes de consumo empacados, las empresas productoras mexicanas se mantienen al tanto de las principales tendencias y están invirtiendo en soluciones innovadoras que aseguren su competitividad.

Tendencias Maquinaria De Empaques México 2024
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En México, el mercado de maquinaria de empaque está experimentando un notable dinamismo, reflejado en los altos valores de importaciones y exportaciones registrados en 2023 (ver gráfica 1). Este crecimiento se debe a la modernización, expansión de la capacidad y creciente automatización, junto con factores como el aumento de la demanda nacional e internacional, la asistencia financiera del gobierno y cambios en las leyes laborales. Estos elementos están impulsando a las empresas de bienes de consumo empacados a invertir en maquinaria avanzada de empaque.

Grafico 1

En el reciente informe de PMMI Tendencias y oportunidades en el mercado de maquinaria de empaque en México 2024-2025, una cifra significativa refleja el creciente interés de las marcas para responder a las tendencias actuales: un asombroso 79% de las empresas aumentaron en 2023 sus inversiones en maquinaria de empaque, reflejando un aumento sustancial en la confianza del mercado. Solo una pequeña fracción, el 2%, informó una disminución en las inversiones en comparación con el año anterior (ver gráfica 2).

Grafico 2

Un análisis más detallado de los factores principales revela las razones clave detrás de las decisiones de inversión de las empresas de bienes de consumo en el último año.

1 Expansión de la capacidad y aumento de la demanda

La demanda creciente de productos en los sectores de alimentos y bebidas está generando un importante impulso en la inversión destinada a la adquisición de maquinaria de empaque. Este fenómeno se ve reflejado en el creciente número de empresas que están decidiendo invertir en la implementación de nuevas líneas de producción y equipos especializados con el objetivo de no solo aumentar su capacidad de producción, sino también de eliminar posibles cuellos de botella que puedan estar afectando su rendimiento.

De acuerdo con el informe elaborado por PMMI, las empresas encuestadas están reportando incrementos significativos en sus inversiones, siendo los rangos más comunes de aumento de inversión en maquinaria de empaque entre un 5% y un 20%. Asimismo, también se han observado incrementos más notables, con porcentajes que van desde el 20% hasta el 40%, lo que demuestra el compromiso de las compañías por optimizar sus procesos de envasado y asegurar así una mayor eficiencia y competitividad en un mercado cada vez más dinámico y exigente (ver gráfica 2). 

El aumento en los programas de asistencia financiera del gobierno mexicano ha impulsado la demanda nacional (ver gráfica 3). En 2022, se gastaron 358.920 millones de pesos (alrededor de 17.900 millones de dólares), casi duplicándose en 2023 a 598.008 millones de pesos (32.800 millones de dólares). Para 2024, se espera un incremento del 34%, con un presupuesto de 802.775 millones de pesos (47.800 millones de dólares) destinados a estos programas. Estos fondos se emplean principalmente para adquirir productos básicos como alimentos, bebidas y medicamentos, estimulando la demanda de bienes envasados.

El Informe de PMMI muestra además como las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en América del Norte, también han jugado un papel significativo en el fortalecimiento de la demanda. En 2023 estas alcanzaron 69,3 mil millones de dólares, un aumento del 8% respecto al año anterior (Ver gráfica 4). Una parte considerable de estos fondos se destina al consumo de bienes básicos, lo que incrementa la necesidad de maquinaria de empaque.

Grafico 4

En el ámbito internacional, las exportaciones agroalimentarias y de bebidas de México continúan aumentando. En 2023 se vendieron en los mercados externos 51.900 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 4%. Las importaciones, por otro lado, totalizaron 44.300 millones de dólares, que representan una disminución marginal del 0.1%. La mayoría de estas exportaciones comprenden productos empacados de consumo, como cerveza, tequila, chocolates, confitería y productos de panadería. Este aumento constante en las exportaciones requiere la adquisición de maquinaria de empaque avanzada para cumplir con los estándares internacionales y mejorar la productividad.

2 Remplazo o modernización de maquinaria obsoleta

Para atender la creciente demanda del mercado, más de la mitad de las empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo decidieron invertir en maquinaria nueva para modernizar sus equipos y mejorar la eficiencia operativa. Algunas empresas aprovechando condiciones económicas favorables, optaron por reemplazar sus equipos existentes con maquinaria importada. Esta estrategia les permitió mantener su competitividad, adoptar tecnología de punta y mejorar la eficiencia, lo que resultó en una ventaja significativa en la satisfacción del consumidor y en la optimización de sus procesos internos.