México alcanza récord histórico en demanda de maquinaria de empaque
El año pasado el país superó por primera vez la marca de los mil millones de dólares en la adquisición de maquinaria de empaque, alcanzando un valor de mercado de 1.134 millones de dólares y registrando crecimiento acumulado de 55% en los dos últimos años
El departamento de Desarrollo de Mercados de la Asociación para las Tecnologías de Empaque y Procesamiento PMMI publicó recientemente su exhaustivo informe de inteligencia del mercado de maquinaria de empaque que incluyó respuestas de 86 participantes a un cuestionario y 40 entrevistas con empresas mexicanas de los sectores que demandan en mayor medida maquinaria de empaque.
Crecimiento contundente de la demanda de maquinaria de empaque en México
En apenas dos años, la demanda de maquinaria de empaque en México creció un 55%, alcanzando un impresionante 25% de incremento en 2023.
De las empresas encuestadas, solo 2,4% reportó reducciones en inversiones en maquinaria, mientras que un 78,6% informó haber invertido más que el año anterior.
Las entrevistas revelaron un dato aún más positivo: un 95% de los participantes informó aumentos en sus inversiones de maquinaria para respaldar sus operaciones de empaque y modernizar su capacidad instalada actual.
Informe de inteligencia de PMMI "Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025".
De la demanda total de maquinaria de empaque en México las importaciones ascendieron a 998 millones de dólares, equivalentes al 88% de las adquisiciones en 2023, y se estima que el 12% restante fue cubierto por máquinas y equipos producidos por fabricantes nacionales.
Informe de inteligencia de PMMI "Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025".
Remesas y “nearshoring”, entre los factores de impulso a la demanda
El crecimiento económico de México, que registró un aumento del 3,1% en 2023, junto con una inflación en descenso, han fortalecido la demanda de maquinaria de empaque. Así mismo, las ventas de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal impulsaron un incremento tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación.
Este aumento en la demanda de bienes de consumo empacado se ha debido en gran medida a factores como el flujo creciente de remesas, los programas sociales y los aumentos al salario mínimo en el país.
Por otro lado, el fenómeno de la presencia de operaciones productivas de países vecinos operando en México, conocido como "nearshoring", continúa beneficiando a México con importantes inversiones de empresas multinacionales que buscan aumentar su capacidad de producción y empaque.
Desde la perspectiva empresarial, las tendencias crecientes hacia la automatización de procesos y la modernización de equipos han llevado a varias empresas a buscar alternativas que les permitan reemplazar procesos manuales y semi-manuales en sus operaciones.
Este cambio ha sido motivado de manera significativa por los mayores costos que implican para los empresarios aumentos salariales y las nuevas regulaciones laborales que fueron implementadas en México durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entorno económico estable y consumo interno sólido
Al sexenio que termina este año para el partido gobernante en México seguirá probablemente seis años más de continuidad en las áreas social y económica, que orientará desde el próximo mes de octubre la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Este año pocas empresas señalaron estar reduciendo o pausando sus inversiones, un comportamiento contraccionista en la demanda de maquinaria de empaque que se ha registrado tradicionalmente en el país en años de elecciones.
En el campo económico, las cosas lucen tranquilizadoras: el desempeño económico de México superó en 2023 todas las expectativas de los analistas e incluso las proyecciones del propio gobierno mexicano, que inicialmente había pronosticado tasas de crecimiento entre el 2 y el 3% al comienzo del año. Después de recuperarse a niveles previos a la pandemia en 2022, la economía mexicana mostró un desempeño positivo a lo largo de 2023, alcanzando una tasa de crecimiento del PIB del 3.1%.
Este crecimiento fue impulsado por un consumo interno sólido, un aumento en el gasto gubernamental, la disminución de las presiones inflacionarias y un crecimiento sostenido en el comercio y la inversión. Así mismo, las exportaciones mexicanas continuaron creciendo a pesar de la fortaleza del peso mexicano.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del PIB del 2.7% para México este año, en tanto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anticipa un incremento del 2.5%.
En contraste, el gobierno mexicano mantiene una perspectiva más optimista, pronosticando nuevamente una tasa de crecimiento del 3% para el año en curso.
Italia encabeza ventas de maquinaria de empaque importada a México
El mercado mexicano de maquinaria de empaque mantiene una dinámica similar a la de años anteriores, con Italia como país líder en las ventas, seguido por Alemania y Estados Unidos.
Informe de inteligencia de PMMI "Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025".
En 2023, la participación de la maquinaria estadounidense creció significativamente, aumentando un 33% respecto al año anterior. Japón, España y China muestran igualmente una presencia notable, y China se destaca por su crecimiento constante en exportaciones de maquinaria a México.
Sector de alimentos lideró con un 27% del total del mercado
En 2023, las importaciones mexicanas de maquinaria de empaque reflejaron una variada distribución por sectores. El sector de alimentos lideró con un 27% del total, seguido de cerca por el de bebidas, que ascendió a 24%.
Las industrias de productos farmacéuticos y para el cuidado personal y del hogar también mostraron una fuerte demanda, representando el 10% y el 9%, respectivamente.
Informe de inteligencia de PMMI "Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025".
Además, los representantes de marca y distribuidores contribuyeron con un 14%, mientras que el 16% restante correspondió a una amplia gama de sectores, incluidos los de autopartes, electrónica, cementero y papelero.
En 2023, tres empresas importaron más de 30 millones de dólares en maquinaria de empaque cada una, y cinco entre 20 y 30 millones. En total, 1.224 empresas de maquinaria mantuvieron una dinámica actividad importadora, y las 100 principales concentraron el 72% del valor total de la maquinaria adquirida.
Positivas proyecciones para mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025
Este estudio de PMMI señala una ligera desaceleración económica en 2024, pero la demanda de productos empacados se verá favorecida por un consumo interno dinámico, altas remesas y programas sociales.
Un elemento en el que se basa esta predicción es el de la confianza del consumidor, históricamente correlacionada con la compra de maquinaria de empaque, y que mantiene en México mantiene una tendencia positiva.
Informe de inteligencia de PMMI "Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025".
Al igual que en años anteriores, el incremento de capacidad seguirá siendo el principal motivador de las inversiones, seguido por la búsqueda de mayor automatización y la fabricación de nuevos productos.
La sustentabilidad juega también un papel importante como impulsor de la demanda de maquinaria de empaque, pues las empresas productoras de bienes de consumo realizan cada vez más cambios en los empaques buscando alternativas sustentables que demandan en algunos casos nuevas maquinarias y tecnologías.
Inversiones clave de fabricantes de productos de consumo empacado
Para el periodo pronosticado de 2024-2025, se tienen previstas inversiones significativas de empresas importantes en México, como es el caso de la cervecería que Constellation Brands construye en Veracruz para su puesta en operación en 2025, además de varios proyectos de alto impacto que se tienen previstos en los sectores de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos e insumos médicos.
Entre los participantes en la encuesta, al ser consultados sobre sus planes de inversión para este y el próximo año, un 30% indicó que estas verán aumentos, y un 47% reportó que serán similares a las del año previo. De las 40 empresas entrevistadas, 40% de ellas planea aumentar sus inversiones, mientras que solo un señaló que 10% invertirá menos.
El pronóstico que PMMI ofrece en su estudio Tendencias y oportunidades en el mercado mexicano de maquinaria de empaque 2024-2025 señala un crecimiento continuo en la demanda de maquinaria de empaque para 2024-2025, con una tasa de crecimiento mínima esperada del 12% en 2024 y un aumento ligeramente más moderado en 2025.
La combinación de un mercado interno fortalecido, la automatización de procesos y un entorno político relativamente estable presentan entonces un escenario muy favorable en México para los fabricantes de maquinaria de empaque y las industrias usuarias.