Puntos clave
Se proyecta que los robots móviles superarán a los robots industriales como el segmento robótico más grande en empaque y procesamiento para 2031, pasando del 32% al 45% de los ingresos del mercado, mientras que el mercado general de robótica en EE. UU. se expande de 440 millones de dólares en 2025 a 800 millones para 2031, con una tasa de crecimiento anual promedio del 10.3%.
- Se prevé que los robots móviles representen el 45% de los ingresos totales de robótica para 2031, frente al 32% en 2025, superando a los robots industriales, que actualmente se ubican en 63%.
- Se proyecta que el mercado estadounidense de robótica en empaque y procesamiento crecerá de 440 millones de dólares en 2025 a 800 millones para 2031, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio del 10.3%.
- Se espera que el 95% de los usuarios finales adopten robótica para 2031, frente al 72% que actualmente la utiliza de alguna forma.
- Los robots móviles se están expandiendo más allá de los almacenes hacia las plantas de producción: el 56% de los fabricantes de equipo original (OEM) ofrece soluciones de manejo de materias primas, a pesar de que solo el 9% de los usuarios actuales las implementa con ese fin.
- Los altos costos iniciales y los desafíos de integración siguen siendo las principales barreras, aunque la confiabilidad, el tiempo de actividad y el soporte de servicio se ubican como los criterios de selección más importantes para los usuarios finales.
Se espera que el uso de robótica en empaque y procesamiento se expanda considerablemente en los próximos cinco años, pero uno de los hallazgos del nuevo informe de PMMI, "Robótica en Empaque y Procesamiento 2026", destaca por encima de los demás. Los robots móviles, todavía una presencia relativamente nueva en muchas plantas de bienes de consumo masivo (CPG), están proyectados a superar a los robots industriales y convertirse en el segmento robótico más grande de la industria en términos de ingresos para 2031.
El mercado estadounidense en general se proyecta que crecerá de más de 440 millones de dólares en 2025 a cerca de 800 millones en 2031, una tasa de crecimiento anual promedio del 10.3%. Se espera que la adopción de robótica se expanda tanto en el número de usuarios como en el nivel de implementación. El 72% de los usuarios finales encuestados actualmente utiliza robótica de alguna forma, cifra que se espera alcance el 95% para 2031, mientras que el 61% espera aumentar su inversión en robótica en los 12 meses posteriores a la encuesta.
PMMI Business Intelligence, parte de PMMI (The Association for Packaging and Processing Technologies), elaboró el informe junto con la firma de inteligencia de mercado Interact Analysis. La investigación incluyó una encuesta en línea a 173 profesionales calificados de empresas de CPG, empaque y manufactura por contrato, fabricantes de maquinaria de empaque y procesamiento, integradores de sistemas y proveedores de robótica con sede en Estados Unidos, donde los encuestados de la categoría de usuarios finales tenían al menos cierta participación en las decisiones de compra de robótica.
Interact Analysis también realizó entrevistas a profundidad con expertos de la industria. Las cifras de tamaño de mercado cubren los ingresos de los fabricantes de robots y no incluyen los robots construidos por los OEM de maquinaria de empaque para su propio equipo.
Los robots móviles avanzan hacia la planta de producción
Por ahora, los robots industriales siguen dominando, con el 63% de los ingresos de robótica en empaque y procesamiento en Estados Unidos en 2025. Los robots móviles, que incluyen vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR), representan el 32%, los cobots el 5% y los humanoides apenas el 0.1%.
Se espera que esta combinación cambie rápidamente. Según el informe, los robots móviles están destinados a convertirse en el tipo de robot más popular en empaque y procesamiento para 2031. Se proyecta que representarán el 45% de los ingresos totales de robótica para entonces, mientras que los humanoides alcanzarán el 5% y los cobots se mantendrán en aproximadamente 5%.
Los robots móviles se han utilizado históricamente más en almacenes, pero su papel se está expandiendo hacia la planta de producción. Entre los usuarios finales que actualmente los implementan, el 52% los usa para transporte de materiales por carga y el 35% para remolque de carga. Solo el 9% los usa para manejo de materias primas o producción, aun cuando el 56% de los OEM e integradores que ofrecen robots móviles cuentan con soluciones para esa aplicación.
El interés futuro también apunta en esa dirección, con usuarios finales que consideran a los robots móviles para llevar materias primas y suministros de empaque a las líneas de producción. Los robots móviles equipados con brazos cobot también generaron interés en aplicaciones como carga, descarga, reabastecimiento y manejo de materiales entre estaciones de trabajo.
Una empresa de CPG del sector farmacéutico comentó que están comenzando a analizar más proyectos relacionados con transporte y manejo de materiales, ya sea a nivel de componentes, llevando productos a la línea o retirando los productos terminados de esta.
Sin embargo, la disposición de la planta, la navegación, la manipulación y los requisitos de seguridad todavía complican su implementación.
Los robots ya establecidos siguen haciendo gran parte del trabajo
Los robots articulados siguen siendo el tipo de robot más utilizado entre los usuarios actuales de robótica, con un 81%, seguidos por los robots delta con un 49%. El uso de robots industriales se concentra en aplicaciones de empaque ya establecidas, encabezadas por selección y colocación (pick-and-place), paletizado y armado y empacado de cajas.
Los cobots muestran un patrón distinto. El paletizado es su aplicación más común, utilizada por el 69% de los usuarios finales que implementan cobots, seguida de selección y colocación con un 38% y armado y empacado de cajas con un 24%. El informe relaciona su uso con aplicaciones de menor velocidad y espacio limitado, donde la facilidad de implementación y la cercanía con los operadores son importantes.
Un integrador explicó que “todo se reduce a cuál es la mejor herramienta para el trabajo, ya que existen distintos tipos de robots porque hay distintas tareas que deben realizar”.
Aun cuando las empresas encuentran usos para diferentes tipos de robots, la mayoría todavía no ha implementado la robótica de forma amplia en sus operaciones. El 36% de los usuarios finales describe la implementación de robótica como limitada, el 21% reporta una implementación amplia y solo el 5% la califica de extensiva. Para 2031, se proyecta que la implementación amplia alcance el 38% y la extensiva el 19%.
Nuevas aplicaciones se acercan más a la máquina de empaque
Varias aplicaciones con uso limitado en la actualidad despertaron especial interés durante las entrevistas. Una de ellas es el uso de brazos robóticos para cargar cajas, vasos, bandejas, fundas, tapas, etiquetas y otros materiales de empaque directamente en la maquinaria.
Las líneas existentes pueden dificultar esto, ya que los operadores humanos pueden moverse entre estaciones de trabajo y compensar disposiciones que nunca fueron diseñadas para el reabastecimiento robótico. Los proyectos desde cero (Greenfield) ofrecen más flexibilidad, ya que las líneas pueden diseñarse desde el inicio en torno a la carga robótica.
La robótica también podría avanzar más hacia procesos anteriores, incluyendo el manejo de ingredientes, la carga de contenedores, el apoyo en limpieza y la transferencia de materiales entre etapas de procesamiento. Los requisitos de higiene y las interfaces de equipos más complejas siguen dificultando la automatización de estas aplicaciones.
La productividad supera a la mano de obra como principal impulsor
La escasez de mano de obra se ha asociado durante mucho tiempo con el argumento comercial a favor de la robótica, pero los usuarios finales colocan en primer lugar el aumento de la productividad y el rendimiento entre los factores de adopción. La reducción de costos le sigue de cerca, y después la mejora en la calidad y consistencia.
Los OEM e integradores dieron más importancia a la escasez de mano de obra que sus clientes. El informe señala que, si bien los OEM e integradores calificaron la escasez o disponibilidad de mano de obra como el factor principal que influye en la adopción por parte de los clientes, los usuarios finales otorgaron igual o mayor importancia a la productividad, el retorno de inversión/reducción de costos y la calidad/consistencia, lo que sugiere que las decisiones de adopción de robótica responden a un argumento comercial más amplio que la sola disponibilidad de mano de obra.
Una vez que una empresa decide apostar por la robótica, la confiabilidad toma prioridad. El 69% de los usuarios finales calificó el desempeño en confiabilidad y tiempo de actividad como muy importante al elegir un OEM o integrador. El soporte de servicio le siguió con un 53%, mientras que el retorno de inversión demostrado y la facilidad de integración obtuvieron cada uno un 52%.
El costo puede detener un proyecto desde el inicio
El alto costo inicial sigue siendo la mayor barrera para los usuarios finales que evalúan o implementan robótica. La integración con equipos o sistemas existentes ocupa el segundo lugar, seguida de las preocupaciones sobre mantenimiento y soporte de servicio.
Las empresas que no están considerando la robótica suelen dar una razón más básica: que la tecnología no es necesaria o que no existe un caso de uso aplicable. El gasto de capital puede impedir que un proyecto sea aprobado, pero una vez identificada una aplicación convincente, la confiabilidad, el tiempo de actividad, la integración y el soporte pasan a ser más importantes que el precio de compra.
La integración puede ser especialmente difícil en plantas existentes (brownfield), en particular para los robots móviles. Las disposiciones existentes pueden incluir pasillos estrechos, equipos fijos, controles obsoletos, maquinaria de distintos proveedores y patrones de tráfico diseñados para personas y montacargas.
Un encuestado de una empresa de CPG comentó que cualquiera puede comprar un robot, pero que hay mucho involucrado en la integración completa que debe entenderse y realizarse correctamente.
Los resultados son positivos, pero persisten brechas de habilidades
Las empresas que han instalado robots reportan resultados sólidos en muchas de las áreas que justificaron la inversión. El 88% dijo que la robótica había sido algo o muy exitosa en la reducción de tareas repetitivas para los empleados, y más del 75% también reportó éxito en productividad, consistencia de procesos y reducción de desperdicios o errores.
La parte más difícil suele llegar después de la instalación. Las brechas en habilidades técnicas internas se ubicaron como el desafío operativo más significativo, seguido de la capacitación y preparación de los operadores. El tiempo de actividad y la confiabilidad, el soporte de mantenimiento y la respuesta de servicio también siguen siendo motivo de preocupación.
Un integrador señaló que el conocimiento deficiente en mantenimiento puede dificultar que los usuarios finales mantengan los robots en funcionamiento durante cambios o paros inesperados. Esa dependencia de la experiencia externa se vuelve más relevante a medida que las implementaciones se vuelven más complejas. El informe proyecta que el uso de integradores de sistemas para la integración de robótica aumentará del 40% al 53% en los próximos 12 meses.
Los usuarios finales están solicitando a los proveedores un mejor soporte de mantenimiento, capacitación más sólida, integración más sencilla con sistemas heredados, información más clara sobre el retorno de inversión y el costo del ciclo de vida, y una mejor disponibilidad de repuestos. Un usuario final señaló que una capacitación más completa sobre las operaciones robóticas generaría mayor confianza al operar, lo que contribuiría directamente a un mayor tiempo de actividad.
El informe atribuye gran parte de la responsabilidad de cerrar esas brechas a los proveedores, indicando que los OEM deberían tratar la capacitación de clientes, la documentación, el soporte de servicio y la transferencia de conocimiento posterior a la instalación como capacidades centrales, en lugar de funciones de apoyo secundarias.
La integración y la visión facilitan la implementación de robótica
La integración mejorada ocupa el primer lugar entre las tecnologías que, según los usuarios finales y proveedores, más han cambiado a la robótica en los últimos cinco años, mencionada por el 64% de los usuarios finales y el 65% de los OEM e integradores. La visión inteligente le sigue con 60% y 67%, respectivamente, mientras que el aumento en la velocidad de operación fue mencionado por el 59% de los usuarios finales y el 44% de los proveedores.
La programación también se ha vuelto más sencilla. El 88% de los encuestados de OEM e integradores dijo que la programación de robots continúa facilitándose, gracias a interfaces más intuitivas, programación de arrastrar y soltar, herramientas de simulación y una integración más estrecha entre robots, sistemas de visión y controles de máquina.
La inteligencia artificial se ubicó por debajo de la integración, la visión y la velocidad al observar los últimos cinco años. Se espera que su influencia aumente en programación, resolución de problemas, análisis, visión, cambios de formato y aplicaciones con presentación de producto menos predecible.
