PMMI revela claves del mercado mexicano de empaques en su informe 'Tendencias y pronósticos del mercado de maquinaria de empaque en México'.
A medida que la demanda de productos envasados continúa creciendo tanto a nivel nacional como internacional, el mercado de maquinaria de empaque seguirá expandiéndose en los próximos años, con un enfoque creciente en la sustentabilidad y la automatización de los procesos de envasado. Así lo estima la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento – PMMI en su informe Tendencias y pronósticos del mercado de maquinaria de empaque en México 2023-2024. Estas son las tres razones que explican el auge del mercado de maquinaria de empaque en México:
1. Producción local, esencial para el mercado de envasado mexicano
Según el estudio, aunque el mercado está dominado por la maquinaria importada (88 % de la demanda total), la fabricada localmente está experimentando un crecimiento interesante que se sitúa en el 12 % restante y se concentra en líneas básicas de envasado y embotellado, maquinaria de alta calidad de volumen bajo a medio, y algunas empresas que ofrecen máquinas envasadoras, llenadoras de líquidos y sólidos de bajo volumen, máquinas para bolsas y sachets, y etiquetadoras.
Empresas locales también ofrecen piezas de metal y aluminio, controles mecánicos y electrónicos, arneses de cables y otros componentes, destinados a fabricantes estadounidenses de maquinaria de envasado. La demanda de estos componentes ha aumentado significativamente, pues muchos fabricantes estadounidenses están buscando opciones de Nearshoring para evitar comprar piezas de China.
En términos reales, la participación de la producción local aumentó 1 punto porcentual y, en 2022, el mercado de maquinaria de envasado alcanzó un récord histórico: US$ 906 millones. En ese mismo año, México exportó US$ 48.4 millones en maquinaria de envasado, un 70 % más que en 2021. La gran mayoría de las exportaciones mexicanas de maquinaria de envasado consisten en equipos usados exportados por usuarios finales, y tan solo US$ 10.7 millones son exportaciones para fabricantes de equipo original a Estados Unidos y América del Sur.
El aumento en estas exportaciones se explica por la sustitución de equipos antiguos en condiciones operativas y su exportación a otras plantas por fuera de México. De igual manera, los nuevos proyectos de maquinaria de envasado también impulsaron el crecimiento de las exportaciones de equipos usados.
De la totalidad de empresas encuestadas por PMMI para la elaboración de su estudio, el 78 % aumentó las inversiones en maquinaria de envasado y tan solo un 7 % disminuyó las inversiones.
2. Innovación y diversificación, nuevo paradigma de la industria de empaques
La innovación en maquinaria de envasado se ha vuelto indispensable para satisfacer las necesidades dinámicas de la industria de alimentos y bebidas en México. Además de las estrategias comunes de los fabricantes de bienes de consumo para lanzar nuevos productos y adaptarse a las demandas y gustos cambiantes de los consumidores, los lanzamientos de nuevas unidades de mantenimiento de stock (SKU, por sus siglas en inglés) y líneas de productos variados han impulsado las ventas entre los clientes existentes y potenciales.
Durante 2022, muchos fabricantes lanzaron envases más pequeños y de menor contenido desarrollados en respuesta a la alta inflación. Por ejemplo, los procesadores de proteínas y empresas de vegetales están ofreciendo cada vez más productos empacados en fábrica. De igual manera, las empresas procesadoras de aves, res y cerdo están ofreciendo más productos preempacados de valor agregado, como carnes marinadas, empanizadas o precortadas.
Este aumento en la diversificación de productos también incide en la demanda de maquinaria de envasado en el mercado local. Con la necesidad de adaptarse a estos nuevos productos y presentaciones, las empresas están buscando soluciones de envasado más flexibles y eficientes y, por lo tanto, demandan más máquinas envasadoras con capacidad para manejar distintos tamaños y tipos de envases, así como equipos de etiquetado y llenado especializados para productos preempacados.
Impulsores de inversión de maquinaria para envasado en México en 2022
3. Automatización en operaciones de fin de línea del proceso de envasado
Debido a los bajos costos laborales y la disponibilidad de mano de obra, en México era común que operaciones de envasado al final de la línea (como etiquetado, empaque de grupos, sellado de cajas, envoltura y paletizado, entre otras) se realizaran manualmente. Sin embargo, con la pandemia, las empresas vieron interrumpidas sus operaciones por no contar con la suficiente fuerza laboral insuficiente y, para satisfacer la demanda, tuvieron que incurrir en nuevas inversiones en maquinaria para automatizar los procesos de producción de fin de línea. Dadas las mismas dinámicas de la pandemia, muchas iniciativas de automatización de fábricas de envasado se pudieron concretar en el año 2022.
Entre otros factores que impulsaron esta dinámica están las reformas laborales de 2022, que representaron costos laborales más altos y motivaron a los fabricantes a automatizar aún más sus procesos mediante la adquisición de nueva maquinaria.
De acuerdo con el estudio, 44 % de los fabricantes de productos de consumo encuestados invirtieron en nueva maquinaria en 2022 para reemplazar o modernizar sus equipos antiguos. Otro porcentaje de las marcas indicaron que están modernizando líneas para aumentar la conectividad e integrar equipos de producción en sus sistemas para operaciones más eficientes, rápidas, precisas y confiables.
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