De acuerdo con el estudio de Euromonitor, en 2018 las ventas minoristas de leche en México crecieron un 6% para alcanzar 76,1 mil millones de pesos mexicanos y 4.993.500 toneladas en volumen. Se espera que para el periodo del pronóstico, comprendido hasta el año 2023, se registren crecimientos anuales del 2% a precios constantes de 2018 y se obtengan ventas por 84,1 mil millones de pesos mexicanos.
Cifras de ventas de leche en México a 2018 y pronóstico hacia 2023. Según el estudio "Drinking milk products in Mexico" de Euromonitor International.Euromonitor International 2018.
México prefiere la leche larga vida
Aunque los consumidores de leche en muchos casos prefieren los productos de larga vida por encima de los corrientes, ambos formatos cuentan con una percepción positiva en términos de frescura y calidad. Sin embargo, la leche larga vida es considerada más conveniente para personas con un estilo de vida agitado, ya que les permite comprar grandes cantidades y reducir así el número de visitas al supermercado. Para los vendedores en las tiendas también es más cómoda la venta de la leche larga vida, ya que, al no requerir refrigeración, les permite optimizar el uso de las neveras con productos que realmente lo necesitan, ahorrando de esta forma energía y ampliando la capacidad de ofrecer una mayor cantidad de productos refrigerados.
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Sustitutos lácteos plant-based ganan popularidad en México
La categoría de sustitutos de la leche ha tomado fuerza y para 2018 mostró el mayor crecimiento en el valor actual minorista con un índice 29%. En esta categoría se incluyen productos que no contienen lácteos, generalmente elaborados a partir de granos como soya, arroz, avena o almendras. A pesar de que estos productos registran precios altos en el mercado de la leche en México, se han expandido debido a la gran cantidad de personas con intolerancia a la lactosa y a las tendencias de consumo de productos de base vegetal, que usualmente cuentan con una imagen muy positiva.
Aunque el precio de estos productos es en promedio más alto que el de los lácteos tradicionales, el estudio de Euromonitor indica que probablemente las ventas durante el período de pronóstico se vean impulsadas por su creciente disponibilidad de este tipo de productos entre los minoristas y por el ingreso de nuevas marcas de producción local, que podrían ofrecer alternativas más asequibles que los productos importados que lideran actualmente esta categoría en el mercado.
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Grupo Lala: líder en el mercado de leche mexicano
En México la empresa líder de este sector es el Grupo Lala, con un amplio portafolio de productos y una red de distribución fuertemente consolidada. Esta presencia le ha permitido contar con cobertura a nivel nacional y ofrecer marcas bien posicionadas. En 2018 la compañía sacó al mercado leche orgánica, y se convirtió en el único productor masivo de este tipo de productos en el país. De igual forma ha lanzado al mercado los productos Lala 100 proteína y Lala 100 sin lactosa, a los que a través de un proceso de nanofiltración les es retirada la lactosa sin alterar el sabor de la leche. Todas estas estrategias de segmentación le han permitido al Grupo Lala llegar a diferentes tipos de consumidores con distintas marcas y productos.
Participación de las empresas en el mercado de leche en México.Euromonitor International
Programas sociales en México priorizan los productos lácteos
Los productos lácteos han sido estratégicos para el desarrollo de programas sociales en México, donde el Gobierno entrega subsidios a través de la compañía Liconsa, que reporta al Ministerio de Desarrollo Social. A través de estas iniciativas se entregan subsidios a niños de hasta 12 años, mujeres embarazadas o lactantes, mujeres entre 45 y 59 años, entre otros grupos de la población, y se distribuyen más de tres millones de litros de leche diarios, a un costo promedio de 5,5 pesos mexicanos por litro (aproximadamente 30% de su valor comercial). Adicionalmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ofrece desayunos a niños en condiciones de pobreza, que incluyen 250 ml de leche de vaca acompañados de cereal y fruta a un precio simbólico de 0,50 pesos mexicanos por ración. En el estudio de Euromonitor International se aclara que la leche incluida en el programa del DIF, es adquirida directamente por el Gobierno y es considerada como parte del mercado institucional, por lo que se excluye de los datos del análisis.
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Si bien los productos lácteos tienen aún mucha fuerza en México, las empresas productoras enfrentan retos de mercado para su leche, ya que los sustitutos tienen cada vez más impulso y capturan un volumen importante de los consumidores.
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La firma de inteligencia de mercados Euromonitor International proporciona información y análisis de mercado proveniente de 1 700 equipos de investigación en 81 países.
