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Presente y futuro del mercado mexicano de maquinaria de empaque

Reciente Informe de Inteligencia de PMMI, "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023 - 2024", revela retos y oportunidades para productores de bienes empacados y fabricantes de equipo original, en un mercado dinámico y en crecimiento.

Unidos, los sectores de alimentos y bebidas fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el año, un valor que los posiciona como líderes indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque en México.
Unidos, los sectores de alimentos y bebidas fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el año, un valor que los posiciona como líderes indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque en México.
Getty Images

En 2022, las compras de maquinaria de empaque en México experimentaron el desempeño más importante de los últimos 20 años, alcanzando una tasa del 25 % y un valor estimado de 906 millones de dólares estadounidenses. Estos fueron, sin duda, resultados sorprendentes, dadas las condiciones de inflación y las altas tasas de interés registradas durante el año.

El crecimiento del mercado se debió en gran medida al aumento de la demanda de empresas mexicanas de productos de consumo, así como a la reactivación de proyectos de inversión que se habían pospuesto, dada la incertidumbre causada por la pandemia y por el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Otros factores importantes que incidieron en este comportamiento positivo del mercado durante 2022 fueron el ingreso de 58.500 millones de dólares en remesas y la financiación de programas sociales por un total de 91 mil millones de dólares, que se constituyeron en decididos impulsores de un mayor consumo de productos empacados. Este efecto se refleja en el aumento de las ventas minoristas y en la fabricación de alimentos y bebidas, que tuvieron un crecimiento significativo en 2022, y que, unidas a las exportaciones agroalimentarias, activaron nuevas adquisiciones de maquinaria de empaque.

Así mismo, la automatización de los procesos de empaque jugó un rol crucial en el desempeño del mercado de maquinaria de empaque en 2022, ya que la falta de mano de obra durante la pandemia incentivó una mayor inversión en soluciones automatizadas. La sustitución y modernización de equipos obsoletos, la atención a la sustentabilidad del empaque y el aumento de los costos laborales promovieron, igualmente, las inversiones en bienes de capital, a lo que se suma la favorabilidad propiciada por el tipo de cambio del peso mexicano frente a las divisas internacionales.

De acuerdo con el informe, desarrollado por PMMI, se espera que una serie de factores económicos, industriales y de mercado hagan que el dinamismo en la adquisición de maquinaria de empaque se mantenga durante 2023 (ver Gráfica 1). No obstante, la situación económica en Estados Unidos y en los mercados globales podrían impactar significativamente el desempeño general. Si Estados Unidos entra en recesión y el peso mexicano pierde fuerza, la demanda de maquinaria podría desacelerarse hacia finales de 2023 y en 2024, afirma el estudio.

Gráfica 1Gráfica 1PMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"

Bebidas y alimentos, primeros en la carta

El sector de bebidas experimentó un crecimiento significativo en sus compras de maquinaria en 2022, debido al aumento en la producción y el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tanto a nivel nacional como internacional. Las inversiones en este sector se han enfocado en atender las exigencias de ofrecer productos de mayor calidad y variedad, lo que ha impulsado una mayor demanda de maquinaria de empaque. En 2022, su participación en las importaciones fue de 24,1 %, un punto por encima de la registrada en el año anterior.

Los productores de alimentos, por su parte, mostraron el año pasado una ligera disminución en la adquisición de maquinaria de 1,5 % en relación con el año anterior y acumularon el 21,7 % del total del valor de las importaciones. Unidos, los dos sectores fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el año, un valor que los posiciona como líderes indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque.

Graph 2 Trends Mexico


Grpah 3 Trends MexicoPMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"

El sector farmacéutico y de dispositivos médicos registró, así mismo, una disminución en su participación en la demanda (9,7 % del total), pero sigue siendo uno de los sectores con inversiones superiores al promedio para la ampliación de su capacidad productiva. Los fabricantes de productos de cuidado personal y del hogar tuvieron una recuperación después de años de baja demanda. En 2022 hubo un aumento significativo en las importaciones de maquinaria de empaque en este sector, que superaron a las registradas antes de la pandemia, con una participación de 8,9 %, 3,5 % por encima de la del año previo. Otros sectores, como los de electrónica, automotriz, pulpa y papel, minoristas, cemento y electrodomésticos también contribuyeron de manera importante a la demanda de esta maquinaria, con una participación conjunta de 21 % del total de las importaciones. (Ver Gráfica 2)

Gráfica 2Gráfica 2

Del mundo para México

Los usuarios mexicanos de maquinaria de empaque encuentran en los mercados internacionales la oferta necesaria para la actualización y modernización de su capacidad productiva. En 2022, los fabricantes con presencia directa en México, lo mismo que a través de representantes y distribuidores, fueron responsables del 15 % de las importaciones.

Durante el año, Italia, Alemania y Estados Unidos fueron los principales proveedores de maquinaria de envasado a México, representando conjuntamente el 62% de todas las importaciones. Italia aumentó sus exportaciones en un 31 % y capturó una participación de mercado del 25 %, mientras que Alemania cayó al segundo lugar con un 20 %. Los proveedores estadounidenses tuvieron, por su parte, un aumento del 35 % en las exportaciones y alcanzaron una participación de mercado del 16 %, poniendo fin a cinco años de un comportamiento a la baja.

China ocupó el cuarto lugar con una presencia del 7% en el total del mercado, gracias a un aumento del 51% en sus exportaciones. Dinamarca, a pesar de no ser un proveedor tradicional, se situó en el quinto lugar con ventas de 31 millones de dólares, debido a las inversiones de Lego Operaciones de México en equipos de fabricantes de este país.

España retrocedió al sexto lugar con una caída del 25% en las exportaciones, y otros países europeos como los Países Bajos, Suiza y Francia también registraron una disminución en su participación de mercado. Japón, por su parte, duplicó sus exportaciones a México en 2022, vendiendo 29 millones de dólares en maquinaria de empaque; además, el país asiático viene ganando aceptación en los sectores de cuidado personal, farmacéutico y alimentario. (Ver gráfica 3).