Presente y futuro del mercado mexicano de maquinaria de empaque
Reciente Informe de Inteligencia de PMMI, "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023 - 2024", revela retos y oportunidades para productores de bienes empacados y fabricantes de equipo original, en un mercado dinámico y en crecimiento.
Unidos, los sectores de alimentos y bebidas fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el año, un valor que los posiciona como líderes indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque en México.
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En 2022, las compras de maquinaria de empaque en México experimentaron el desempeño más importante de los últimos 20 años, alcanzando una tasa del 25 % y un valor estimado de 906 millones de dólares estadounidenses. Estos fueron, sin duda, resultados sorprendentes, dadas las condiciones de inflación y las altas tasas de interés registradas durante el año.
El crecimiento del mercado se debió en gran medida al aumento de la demanda de empresas mexicanas de productos de consumo, así como a la reactivación de proyectos de inversión que se habían pospuesto, dada la incertidumbre causada por la pandemia y por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Otros factores importantes que incidieron en este comportamiento positivo del mercado durante 2022 fueron el ingreso de 58.500 millones de dólares en remesas y la financiación de programas sociales por un total de 91 mil millones de dólares, que se constituyeron en decididos impulsores de un mayor consumo de productos empacados. Este efecto se refleja en el aumento de las ventas minoristas y en la fabricación de alimentos y bebidas, que tuvieron un crecimiento significativo en 2022, y que, unidas a las exportaciones agroalimentarias, activaron nuevas adquisiciones de maquinaria de empaque.
Así mismo, la automatización de los procesos de empaque jugó un rol crucial en el desempeño del mercado de maquinaria de empaque en 2022, ya que la falta de mano de obra durante la pandemia incentivó una mayor inversión en soluciones automatizadas. La sustitución y modernización de equipos obsoletos, la atención a la sustentabilidad del empaque y el aumento de los costos laborales promovieron, igualmente, las inversiones en bienes de capital, a lo que se suma la favorabilidad propiciada por el tipo de cambio del peso mexicano frente a las divisas internacionales.
De acuerdo con el informe, desarrollado por PMMI, se espera que una serie de factores económicos, industriales y de mercado hagan que el dinamismo en la adquisición de maquinaria de empaque se mantenga durante 2023 (ver Gráfica 1). No obstante, la situación económica en Estados Unidos y en los mercados globales podrían impactar significativamente el desempeño general. Si Estados Unidos entra en recesión y el peso mexicano pierde fuerza, la demanda de maquinaria podría desacelerarse hacia finales de 2023 y en 2024, afirma el estudio.
Gráfica 1PMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"
Bebidas y alimentos, primeros en la carta
El sector de bebidas experimentó un crecimiento significativo en sus compras de maquinaria en 2022, debido al aumento en la producción y el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tanto a nivel nacional como internacional. Las inversiones en este sector se han enfocado en atender las exigencias de ofrecer productos de mayor calidad y variedad, lo que ha impulsado una mayor demanda de maquinaria de empaque. En 2022, su participación en las importaciones fue de 24,1 %, un punto por encima de la registrada en el año anterior.
PMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"
El sector farmacéutico y de dispositivos médicos registró, así mismo, una disminución en su participación en la demanda (9,7 % del total), pero sigue siendo uno de los sectores con inversiones superiores al promedio para la ampliación de su capacidad productiva. Los fabricantes de productos de cuidado personal y del hogar tuvieron una recuperación después de años de baja demanda. En 2022 hubo un aumento significativo en las importaciones de maquinaria de empaque en este sector, que superaron a las registradas antes de la pandemia, con una participación de 8,9 %, 3,5 % por encima de la del año previo. Otros sectores, como los de electrónica, automotriz, pulpa y papel, minoristas, cemento y electrodomésticos también contribuyeron de manera importante a la demanda de esta maquinaria, con una participación conjunta de 21 % del total de las importaciones. (Ver Gráfica 2)
Gráfica 2
Del mundo para México
Los usuarios mexicanos de maquinaria de empaque encuentran en los mercados internacionales la oferta necesaria para la actualización y modernización de su capacidad productiva. En 2022, los fabricantes con presencia directa en México, lo mismo que a través de representantes y distribuidores, fueron responsables del 15 % de las importaciones.
Durante el año, Italia, Alemania y Estados Unidos fueron los principales proveedores de maquinaria de envasado a México, representando conjuntamente el 62% de todas las importaciones. Italia aumentó sus exportaciones en un 31 % y capturó una participación de mercado del 25 %, mientras que Alemania cayó al segundo lugar con un 20 %. Los proveedores estadounidenses tuvieron, por su parte, un aumento del 35 % en las exportaciones y alcanzaron una participación de mercado del 16 %, poniendo fin a cinco años de un comportamiento a la baja.
China ocupó el cuarto lugar con una presencia del 7% en el total del mercado, gracias a un aumento del 51% en sus exportaciones. Dinamarca, a pesar de no ser un proveedor tradicional, se situó en el quinto lugar con ventas de 31 millones de dólares, debido a las inversiones de Lego Operaciones de México en equipos de fabricantes de este país.
España retrocedió al sexto lugar con una caída del 25% en las exportaciones, y otros países europeos como los Países Bajos, Suiza y Francia también registraron una disminución en su participación de mercado. Japón, por su parte, duplicó sus exportaciones a México en 2022, vendiendo 29 millones de dólares en maquinaria de empaque; además, el país asiático viene ganando aceptación en los sectores de cuidado personal, farmacéutico y alimentario. (Ver gráfica 3).
Gráfica 3
En cuanto a la segmentación de las soluciones tecnológicas adquiridas, las importaciones de maquinaria de empaque primario aumentaron en un 31%, mientras que las de empaque secundario lo hicieron en un 14% en comparación con el año anterior. Alemania lideró en maquinaria de empaque primario, siendo preferida en las industrias de bebidas, farmacéutica y de cuidado personal, e Italia recuperó el liderazgo en la de empaque secundario, con una amplia aceptación en todos los sectores industriales. (Ver gráfica 4)
Gráfica 4
Además de los principales proveedores, otros países como Australia, Canadá, Tailandia, Brasil, Argentina, Taiwán, Turquía y Malasia registraron un crecimiento destacado en 2022, y extendieron sus ventas debido a la escasez de suministro de maquinaria de empaque primario, según informaron los empresarios consultados por el estudio de PMMI.
Prioridades operacionales
El mercado mexicano de maquinaria de empaque presenta interesantes oportunidades para los fabricantes, respaldadas por factores como el acelerado crecimiento de la demanda de productos envasados de consumo en el país, que está generando un aumento en la capacidad de producción, y activando a su vez las ventas. Los programas sociales y las remesas han contribuido a un mayor poder adquisitivo de la población, lo que ha generado una explosión en la demanda de productos como alimentos, bebidas, botanas y medicamentos.
La automatización también se ha convertido en una prioridad para muchas empresas, que encuentran en la modernización de sus operaciones una respuesta al aumento de los costos laborales, y a la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos. A estos factores se suma la escasez de mano de obra y los problemas relacionados con la contratación, que inciden de igual manera en la decisión de algunas empresas de optar por las soluciones automatizadas y los robots colaborativos. (Ver gráfica 5)
Además, para muchas empresas el lanzamiento de nuevos productos y la ampliación del número de referencias de inventario (SKU) son prioridades operativas. Innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores son también factores clave. Además, se está observando en México un aumento importante en la demanda de empaques y envases más sustentables para atender las necesidades de consumidores ambientalmente conscientes y para cumplir con medidas gubernamentales relacionadas con el medioambiente y la responsabilidad social.
Gráfica 5
Respuestas a necesidades concretas
El estudio de PMMI señala el precio y las capacidades de servicio local como los factores más relevantes en la toma de decisiones de compra de tecnologías, especialmente entre empresas medianas y pequeñas. Además, la disponibilidad de maquinaria y las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria, entre otros, también son elementos clave en la toma de decisiones.
PMMI, en su reporte Visión 2030, identifica cuatro aspectos esenciales y desafiantes que los usuarios de maquinaria de empaque están enfrentando en Norteamérica: sustentabilidad, mano de obra, acceso remoto y mantenimiento predictivo. El informe de PMMI hizo seguimiento a estos aspectos con los empresarios mexicanos y registró el impacto que estas tendencias tienen en sus decisiones de inversión. (Ver gráfica 6)
En términos de sustentabilidad, los productores de bienes empacados en México han estado tomando decisiones de inversión basadas en este aspecto durante varios años. El gobierno mexicano trabaja en regulaciones de responsabilidad ampliada del productor; en el país se han implementado leyes en algunas regiones relacionadas con la biodegradabilidad o el reciclaje de los empaques y envases, y se han prohibido, además, muchos artículos de plástico de un solo uso en Ciudad de México.
En cuanto a la mano de obra, el país enfrenta desafíos relacionados con los costos laborales y la rotación, aunque la disponibilidad de mano de obra calificada no representa un problema importante para las empresas de bienes de consumo empacados. El aumento de los costos laborales impulsa la automatización en las operaciones de empaque, lo que a su vez acelera el retorno de la inversión en maquinaria y promueve inversiones adicionales en digitalización.
Para las empresas más grandes, el monitoreo remoto y la integración de sistemas son propiedades imprescindibles de la maquinaria que adquieren, mientras las medianas y pequeñas prefieren maquinaria más simple y fácil de operar. No obstante, las compañías farmacéuticas y alimentarias valoran especialmente estas características por su capacidad de abordar con más precisión tareas de monitoreo y registro.
Para las grandes empresas que producen bienes de consumo empacados, el mantenimiento predictivo se considera una característica relevante de la maquinaria que adquieren, al tiempo que las medianas y pequeñas empresas lo ven como algo deseable, aunque no se muestran muy dispuestas a pagar más por ello.
Gráfica 6
Tendencias que marcan rumbos
Varias tendencias clave para 2023-2024 tienen un impacto significativo en el mercado de maquinaria de empaque en México, con la sustentabilidad encabezando la lista, de acuerdo con el reporte de PMMI. La responsabilidad por la gestión de la vida de los empaques y la manera de fabricarlos se ha convertido en un tema importante y los consumidores buscan cada vez más productos envasados en materiales sustentables y marcas comprometidas con el medioambiente. Esto ha originado un interés creciente en la selección de maquinaria de empaque que minimice la generación de residuos y consuma energía de forma eficiente.
Otra tendencia es la reducción del tamaño de los envases, especialmente en productos alimenticios y bebidas. Esto se debe, en parte, a las regulaciones sobre el etiquetado de productos altos en azúcar o calorías, así como a la necesidad de adaptarse a las familias más pequeñas y espacios reducidos de almacenamiento. Los envases más pequeños están ganando aceptación debido a su practicidad y conveniencia, y los minoristas también favorecen esta tendencia debido a la competencia por el espacio en los estantes.
Por su parte, el crecimiento del comercio electrónico ha generado la necesidad de empaques que se adapten a este canal de ventas. Los productores están rediseñando sus envases para garantizar la protección de los productos durante el transporte y la entrega, utilizando materiales innovadores e implementando soluciones como películas contraíbles por calor, tapas especiales y bolsas llenas de aire o gas. Además, se están abordando los desafíos de mantener la frescura de los alimentos que requieren cadena de frío mediante el uso de formulaciones específicas y soluciones de empaque innovadoras.
El uso de envases reutilizables va en aumento en México, especialmente en bienes de consumo de alto valor. Las empresas que venden productos como quesos premium y cosméticos ofrecen envases que se pueden reutilizar, empleando materiales innovadores como madera, aluminio o vidrio. También se están introduciendo botellas de plástico diseñadas para ser rellenadas.
Las bolsas tipo doypack siguen siendo populares y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde alimentos hasta productos para el hogar. Estos envases ofrecen comodidad y facilidad de uso, y se utilizan en alimentos preparados, botanas y productos proteicos de valor agregado.
En el mercado minorista de México, la venta de vegetales previamente empacados ha crecido y es una manera de ofrecer mayor comodidad y frescura a los consumidores. Los minoristas están utilizando bolsas de malla en lugar de bolsas de plástico para resaltar la frescura.
En el segmento de productos proteicos, se observa un cambio en la forma en que estos llegan a los consumidores, y existe ahora una oferta cada vez más amplia, ofrecida de manera previamente empacados en bolsas resellables, bolsas y bandejas tipo almeja.
Otras tendencias incluyen el uso de maquinaria de empaque al vacío en tiendas minoristas para evitar derrames durante el envío por comercio electrónico, el uso de bolsas resellables para una variedad de aplicaciones y la innovación en tapas y cierres de envases.
¿Qué se espera en 2023-2024?
En los últimos meses, se han anunciado varias inversiones significativas en México que tendrán un impacto en la demanda de maquinaria de empaque en los próximos años. Algunos de los anuncios más destacados incluyen el de Constellation Brands, que planea invertir 1.000 millones de dólares en la construcción de una nueva cervecería en Veracruz y la expansión de sus plantas existentes en México. También en el área de bebidas, Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, destinará 14.500 millones de pesos a la ampliación de su capacidad en México. Diageo, por otra parte, invertirá 500 millones de dólares en proyectos para la expansión de la producción de tequila en Jalisco.
El Grupo Bimbo, por su lado, hará inversiones por 50 millones de dólares en la modernización de sus instalaciones y la adición de una nueva línea de panadería y empaque; Hershey's y Mars Pet Nutrition invertirán en la expansión de sus capacidades de fabricación en Nuevo León y Querétaro, respectivamente. Nestlé, también en el sector de alimentos, planea destinar 44 millones de dólares a la ampliación de sus plantas de alimentos para mascotas, chocolate y café en el Estado de México. Mondelez International adquirió Ricolino, la unidad de confitería del Grupo Bimbo, y está invirtiendo en la modernización y expansión de las instalaciones de producción.
En el sector farmacéutico, Neolpharma destinará 45 millones de dólares a la construcción de dos nuevas plantas de producción en la Ciudad de México, en tanto que Merck dedicará 30 millones de euros a la modernización y expansión de su planta de producción en el Estado de México. Novartis invertirá, igualmente, 50 millones de dólares para investigación clínica y la renovación de líneas de producción en México.
Los pronósticos del mercado mexicano de maquinaria de empaque para 2023-2024 son de un crecimiento sostenido, debido en gran medida al aumento del consumo de productos envasados, a pesar de un escenario económico global volátil y de los desafíos persistentes en la cadena de suministro. La demanda de maquinaria de empaque se reactivó en 2022, superando incluso el dinamismo experimentado en años anteriores, y en 2023 se espera que las empresas inviertan en expansiones de capacidad, automatización y modernización para aumentar su productividad.
La demanda nacional e internacional, especialmente hacia Estados Unidos, seguirá impulsando el mercado de maquinaria de empaque en México. A pesar de que existe cautela entre los compradores ante los riesgos económicos, la fortaleza del peso mexicano y los resultados positivos de las empresas justifican las inversiones para mantenerse al día con la demanda creciente de los distintos productores de bienes de consumo masivo.
Para acceder a este valioso informe elaborado por el Departamento de Inteligencia de Mercados de PMMI "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023 - 2024" , de clic aquí
¿Qué quieren los productores mexicanos de bienes empacados?
En el estudio de PMMI sobre el mercado mexicano de maquinaria de empaque se preguntó a las empresas encuestadas en qué aspectos podrían mejorar su oferta y atención los fabricantes de maquinaria. Las recomendaciones sugeridas se enfocan hacia diversas áreas:
· En cuanto al producto, se sugiere mejorar las interfaces de operador para que sean más intuitivas y gráficas, facilitar el acceso y la programación de control y automatización, mejorar la seguridad y ergonomía del operador, proporcionar maquinaria más flexible y versátil, diseñar maquinaria de empaque más compacta sin sacrificar capacidad y ofrecer documentación técnica y de mantenimiento completa y en español.
· En cuanto al servicio, las recomendaciones se orientan a mejorar la entrega más rápida de maquinaria y piezas nuevas, ofrecer un mejor asesoramiento técnico sobre materiales de empaque, proporcionar más recomendaciones sobre la integración de nuevas tecnologías en los procesos existentes y mejorar los servicios posventa. Además, se destaca la importancia de contar con servicios locales y no depender exclusivamente de técnicos extranjeros.
· En otros aspectos, se solicita la oferta de opciones de financiamiento o arrendamiento, brindar un mejor soporte al comprar piezas y garantizar la entrega directa en las instalaciones del cliente, evitando los trámites de importación y envío adicionales.
· Los encuestados también expresaron la necesidad de que los fabricantes almacenen piezas comunes en México para agilizar la entrega, así como la importancia de que brinden asesoramiento en materiales de empaque y mejoren la integración de nuevas tecnologías en los procesos existentes. También se señaló la importancia de recibir informes con recomendaciones sobre cómo mejorar los procesos y la presencia de servicios locales para evitar la pérdida de oportunidades comerciales.
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PMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"
Gráfica 2
