¿Continuarán los CPG mexicanos su modernización tecnológica pese a las barreras comerciales de Estados Unidos?
Un nuevo informe de PMMI revela que los CPG en México aceleran su modernización con inversión en tecnología, automatización y sustentabilidad, aún de cara a la incertidumbre por barreras comerciales impuestas por Estados Unidos.
Compañías mexicanas de bienes de consumo empacados apuestan por tecnología avanzada pese a la incertidumbre económica y comercial.
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La inversión de los fabricantes de productos de consumo en maquinaria de empaque en México ha alcanzado cifras récord en los últimos años. En 2023, la demanda superó por primera vez los mil millones de dólares, marcando un crecimiento del 55 % en solo dos años.
Este auge está soportado por el fortalecimiento del consumo interno, el crecimiento de las exportaciones agroindustriales y la necesidad de mayor eficiencia operativa frente al aumento de los costos laborales, entre otros factores.
Sin embargo, este escenario optimista podría enfrentar una prueba decisiva en 2025 con el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 25 % a las importaciones desde México y Canadá que no estén amparadas por el acuerdo T-MEC, una medida que entró en vigor desde comienzos de abril y que amenaza con encarecer tanto las exportaciones de los productores como la importación de maquinaria para el sector manufacturero mexicano.
De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, alrededor de 90 % de las exportaciones de México se realizan bajo este acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, y el 10 % restante, cerca de 193 productos, quedan sujetos al pago de 25 % de arancel.
Este nuevo informe de inteligencia de mercados de PMMI entre fabricantes de productos de consumo empacados en México incluyó a empresas de diferentes tamaños y sectores verticales, con una presencia dominante de fabricantes del mercado de alimentos y bebidas, que en conjunto representaron el 84,9 % del total de CPG participantes. Se contó además con una presencia muy importante de empresas de los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos (12,9 %), de cuidado personal (8,6 %), y de químicos para el hogar (4,3 %).
El nivel de empleo dentro de las compañías encuestadas reflejó un balance entre pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan el 57 % del total, y grandes corporaciones con más de 500 empleados (43 %). Esta composición indica un sector industrial diverso, donde la capacidad de inversión en tecnología y automatización varía según los recursos disponibles. Mientras que las grandes empresas tienen la posibilidad de adoptar tecnologías avanzadas con mayor rapidez, las PyMEs requieren soluciones escalables que les permitan mantenerse competitivas en un mercado dinámico.
Automatización e incremento de capacidad productiva: estrategias críticas de los CPG mexicanos
Los fabricantes mexicanos de bienes de consumo empacados enfrentan una serie de desafíos operacionales. No obstante, el que predomina es su necesidad de automatizar sus procesos, expresado por 43,5 % de los CPG consultados. Este desafío se asocia directamente con la productividad, que para 32,6 % de los participantes representa su segundo reto operacional.
GRÁFICA 1.1. ¿Cuáles son los 2 mayores retos en sus operaciones de envasado y procesamiento?
A las fabricantes de productos de consumo empacados también les afecta la disponibilidad de la mano de obra (27,2 %), los costos en general (23,9 %) y el incremento de los costos operacionales (14,1 %), factores que inciden de manera significativa en sus estrategias de crecimiento. Adicionalmente, la necesidad de mayor flexibilidad en las líneas de producción, la transición hacia modelos de negocio más sostenibles ambientalmente y los retos en la cadena de suministro subrayan la importancia de poder contar con soluciones tecnológicas y equipos que les permitan a estas compañías adaptarse a los cambios en el mercado. En consecuencia, para 2025, las prioridades operacionales expresadas en las respuestas obtenidas se centran en dos estrategias clave: Automatización e incremento de la capacidad productiva. Más de la mitad de las respuestas obtenidas en el estudio apuntan a la automatización como una herramienta esencial para mejorar la eficiencia y reducir costos. Al mismo tiempo, la expansión de la capacidad productiva refleja un esfuerzo por responder a una mayor demanda y preparar a las empresas para nuevos lanzamientos.
Otros aspectos como la sustentabilidad, la seguridad y la modernización tecnológica figuran también dentro de las prioridades de inversión.
¿Cómo luce el panorama de las inversiones en maquinaria de empaque y procesamiento?
Durante 2024, la inversión en maquinaria para empaque y procesamiento experimentó un importante crecimiento. La mayoría de las empresas reportó un aumento en sus inversiones con respecto al año anterior, reflejando un fuerte compromiso con la modernización de su parque industrial. Dentro de este crecimiento, una parte significativa incrementó su inversión en niveles moderados, mientras que otro grupo destinó recursos aún mayores para fortalecer su infraestructura tecnológica. Llama la atención que algunas compañías destinaron una proporción considerablemente alta, de más del 40%, a la adquisición de nuevos equipos (Ver gráfica 1). En contraste, solo una minoría informó una reducción en sus inversiones, lo que confirma la confianza del sector en la innovación tecnológica como una estrategia clave para la competitividad.
GRÁFICA 1. ¿Cuál fue el cambio aproximado en sus inversiones en maquinaria para procesamiento y empaque durante 2024 comparado con el año anterior?
¿Qué motiva la inversión en maquinaria de empaque y procesamiento?
Como lo determinó el nuevo estudio de inteligencia de PMMI, las inversiones en maquinaria de empaque y procesamiento en 2025 estarán principalmente impulsadas por la necesidad de aumentar la capacidad productiva debido a la creciente demanda del mercado, factor señalado como el más relevante por el 74,3 % de las empresas. Este enfoque responde a la necesidad de optimizar la producción para satisfacer volúmenes mayores de manera eficiente y sin comprometer la calidad. En este sentido, la adquisición de líneas de empaque de alta velocidad y maquinaria de alto rendimiento se ha vuelto una prioridad estratégica para muchas compañías.
El segundo factor más relevante para la adquisición de maquinaria es el incremento en la automatización y la digitalización, con un 67,6 % de empresas que se deciden por estas tecnologías para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. La automatización les permitirá a los CPG mexicanos una producción más ágil, con menos intervención manual y una mayor precisión en los procesos. En paralelo, la digitalización facilitará el monitoreo en tiempo real, la optimización de recursos y la implementación de sistemas de inspección basados en inteligencia y visión artificial, para mejorar el control de la calidad.
Otro incentivo clave para la inversión es la introducción de nuevas presentaciones o líneas de producto, expresado por el 55,4 % de las empresas. Esta tendencia está ligada a la necesidad de diversificación y adaptación a nuevas preferencias del consumidor, así como a cambios en el mercado y la normatividad. Adicionalmente, el reemplazo de maquinaria obsoleta y la flexibilidad en producción son factores que reflejan un interés por modernizar las operaciones y contar con equipos más versátiles que permitan ajustar rápidamente las líneas a diferentes formatos y requerimientos. (Ver gráfica 2).
Gráfica 2. Motivos que impulsan los planes de inversión en maquinaria de empaque y procesamiento.Inteligencia de negocios - PMMI
Inversiones proyectadas para 2025
Las proyecciones de la inversión en maquinaria para 2025 siguen una tendencia positiva, y la mayoría de las empresas (74,6 %) planean aumentar su presupuesto para nuevas adquisiciones (ver gráfica 3). Un grupo significativo de compañías prevé realizar incrementos sustanciales en su inversión, mientras que otro segmento destinará recursos adicionales en menor medida, pero aún con un enfoque de crecimiento. Solo una fracción reducida de empresas ha señalado que no realizará nuevas inversiones o que reducirá su presupuesto. Al mismo tiempo, una parte del sector mantendrá sus niveles de inversión sin cambios respecto a 2024.
GRÁFICA 3. ¿Cuál será el cambio aproximado en el monto de sus inversiones en maquinaria para procesamiento y empaque durante 2025 comparado con el año anterior?Inteligencia de negocios - PMMI
Sin embargo, y a pesar de las intenciones expresadas de continuar el proceso de modernización tecnológica, un 51,4% de las empresas ha detenido en meses recientes algunos de sus planes de inversión en maquinaria de empaque y procesamiento, lo cual refleja cierta incertidumbre en el sector. Las razones principales detrás de esta pausa son diversas, cubriendo preocupaciones económicas, comerciales y regulatorias, entre otras más.
Aunque existe un claro interés en la automatización y digitalización, muchas empresas siguen preocupadas por el tiempo necesario para recuperar la inversión y el impacto financiero a corto plazo. La alta inversión inicial sigue siendo la principal barrera para el 50 % de las compañías, ya que la incertidumbre sobre la rentabilidad de estas tecnologías frena la toma de decisiones y la adopción de innovaciones en la industria.
Por otro lado, los riesgos económicos afectan al 22,2 % de las empresas, que han adoptado una postura más cautelosa ante factores como la volatilidad del tipo de cambio, la desaceleración económica y el temor a una posible recesión. Así mismo, la incertidumbre en los mercados impacta la planificación financiera y puede retrasar proyectos de modernización y expansión. A lo anterior se suma la influencia que pueden tener los riesgos políticos y regulatorios en la toma de decisiones estratégicas, como lo expresaron en la encuesta 16,7 % de las empresas.
Este conjunto de obstáculos impacta la continuidad operativa y pueden retrasar la implementación de nuevas tecnologías y procesos productivos. No obstante, el 48,6 % de las empresas sigue adelante con sus planes de inversión, lo que demuestra que, a pesar de los desafíos, la apuesta por la modernización y optimización de procesos sigue siendo una prioridad en la industria.
Sustentabilidad y automatización: los motores más potentes para la adquisición de maquinaria
Los datos recopilados en este nuevo estudio de PMMI demuestran cómo las fabricantes de productos de consumo empacados planean invertir en una variedad de equipos con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, el control de calidad y la sustentabilidad. Entre los principales tipos de maquinaria destacan diversas categorías clave para la industria.
En cuanto a la automatización de procesos, se espera un aumento en la adquisición de brazos robóticos para empaque, sistemas de paletizado automatizado, etiquetadoras y túneles de calor. Estas tecnologías buscan optimizar la productividad y reducir la intervención humana en tareas repetitivas.
Las líneas de envasado y empaque también representan una prioridad de inversión. Muchas empresas están apostando por llenadoras de líquidos y sólidos, embolsadoras automáticas, termoformadoras y sistemas flowpack, con el fin de mejorar la velocidad y precisión en el proceso de envasado, empaque y embalaje.
El énfasis en la automatización se mantiene como la principal tendencia en la toma de decisiones de compra, con un 78,9 % de las empresas que priorizan este factor. La sustentabilidad también juega un papel relevante para 49,3 % de los encuestados, que la consideran un criterio de alta importancia en sus inversiones.
El control de calidad y seguridad es otro aspecto fundamental en la toma de decisiones. Las inversiones en equipos de detección de defectos, esterilizadores, sistemas UHT y soluciones para tratamiento de agua refuerzan el compromiso de las empresas con la inocuidad y la excelencia en sus productos.
Por otro lado, la sustentabilidad está ganando relevancia en las estrategias de inversión. Se prevé la adquisición de maquinaria para empaque ecológico, flejado sustentable y fabricación de estuches de cartón rígido, en línea con las crecientes exigencias ambientales y las preferencias de los consumidores.
GRÁFICA 4. Factores con mayor incidencia en decisiones de compra de maquinaria de empaque y procesamiento.Inteligencia de negocios - PMMI
67% de los CPG mexicanos invertiría en tecnologías de digitalización en el corto y mediano plazo
La evolución del sector de empaque y procesamiento en México refleja una clara tendencia hacia la automatización y la digitalización, impulsada por la necesidad de eficiencia operativa, reducción de costos y mejora en la competitividad.
Aunque la adopción de la inteligencia artificial IA aún es incipiente, los CPG ya están considerando su implementación en áreas clave. Las estrategias y expectativas de inversión de las empresas en estos ámbitos son variadas y de largo alcance.
El interés por la digitalización en los procesos de empaque es predominante, con un 67,1 % de las empresas que consideran su implementación en el corto y mediano plazo. La digitalización facilita la gestión de datos en tiempo real, optimiza la toma de decisiones y permite una integración fluida con otros sistemas dentro de la cadena de suministro. Asimismo, la digitalización es vista como una herramienta clave para mejorar la trazabilidad y asegurar el cumplimiento normativo.
El mantenimiento predictivo, potenciado por tecnologías avanzadas, es otra prioridad estratégica, para 44,3 % de las empresas que manifestaron interés en esta tecnología, reconociendo su potencial para reducir tiempos de inactividad, prolongar la vida útil de los equipos y minimizar costos de reparación. Este enfoque proactivo permite una gestión más eficiente de los recursos y una mayor confiabilidad en la operación de las líneas de producción.
Sin embargo, la automatización total sigue siendo un desafío para la mayoría de las empresas. El panorama muestra que la industria del empaque y procesamiento se encuentra en un momento de transición hacia la automatización. Aunque más de la mitad de las empresas (50%) han iniciado el camino, todavía existe una proporción considerable que no ha logrado avances significativos.
Para acelerar la adopción, será clave fomentar programas de capacitación, mejorar la disponibilidad de financiamiento y fortalecer la oferta de soporte técnico por parte de los fabricantes de maquinaria. En un entorno cada vez más digitalizado, la integración de estas tecnologías no solo será una ventaja competitiva, sino una necesidad para mantenerse vigente en el mercado.
GRÁFICA 5. ¿En qué área específi cas espera usted tengan mayor aplicación las tecnologías o herramientas de Inteligencia Artificial en sus operaciones de empaque y procesamiento?Inteligencia de negocios - PMMI
Inteligencia artificial: enorme potencial a punto de florecer
A pesar del creciente interés en la digitalización y la automatización, la inteligencia artificial (IA) aún no ha alcanzado una adopción generalizada. Solo un 18,6 % de las empresas encuestadas han considerado su implementación en los procesos de empaque. Sin embargo, el potencial de la IA para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas es indiscutible.
La analítica de datos es actualmente la aplicación más relevante de la IA en el sector, con un 27,5 % de las empresas que lo consideran como prioritario. Esto sugiere que las compañías buscan aprovechar la inteligencia artificial para generar información valiosa que optimice la producción, mejore la calidad y reduzca costos operativos. Le sigue de cerca el interés en plataformas conectadas y sistemas de gestión en la nube (26,1 %), reflejo de una tendencia hacia la digitalización integral de los procesos industriales. (Ver gráfica 5).
Otras áreas de interés incluyen sistemas de visión en máquinas (21,7 %) y mantenimiento predictivo (18,8 %). Estas tecnologías permiten mejorar la inspección de calidad y anticipar fallas en los equipos, asegurando una mayor eficiencia y confiabilidad en las operaciones. Sin embargo, herramientas emergentes como los asistentes de IA y los gemelos digitales aún no son consideradas prioritarias por la industria, lo que sugiere que su adopción dependerá de un mayor conocimiento sobre sus beneficios y aplicaciones.
Para que la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial logren una adopción más amplia en la industria del empaque y procesamiento en México, es necesario abordar algunos factores clave que aún representan desafíos para muchas empresas del sector.
Uno de los principales retos es la capacitación y desarrollo de talento. La falta de conocimientos técnicos sigue siendo una barrera importante para la implementación de nuevas tecnologías. Programas de formación en automatización, análisis de datos e inteligencia artificial serán fundamentales para acelerar la adopción y garantizar que las empresas cuenten con el personal capacitado para operar estas herramientas de manera eficiente.
La accesibilidad financiera también juega un papel crucial. La inversión en tecnología sigue representando un desafío, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Para fomentar la modernización de las operaciones, es esencial fortalecer los mecanismos de financiamiento y promover incentivos gubernamentales que faciliten la adquisición de equipos y soluciones tecnológicas avanzadas.
Otro aspecto clave es la infraestructura tecnológica. La transformación digital requiere una base tecnológica robusta y adaptable. La modernización de los equipos existentes y su integración con soluciones digitales avanzadas permitirán que más empresas adopten estas tecnologías de manera eficiente, optimizando sus procesos y aumentando su competitividad.
Así mismo, contar con casos de éxito y demostración de impacto puede ser determinante para impulsar la confianza en estas innovaciones. Las empresas que han logrado mejoras significativas mediante la digitalización y automatización pueden servir como referencia para aquellas que aún están en proceso de evaluación, facilitando la toma de decisiones en el sector.
Compromiso de los CPG en actualización tecnológica pese a incertidumbre económica y comercial
Este nuevo estudio de inteligencia de mercados de PMMI muestra que la industria de bienes de consumo empacados en México mantiene una tendencia clara de crecimiento y modernización. A pesar del entorno desafiante que podrían representar los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos, los fabricantes de productos de consumo han reafirmado su intención de seguir invirtiendo en maquinaria de empaque y procesamiento. Además, su interés en integrar tecnologías avanzadas de automatización, digitalización e inteligencia artificial refleja un compromiso con la innovación como estrategia clave para fortalecer su competitividad.
Aunque las incertidumbres económicas y comerciales podrían ralentizar algunos proyectos, el crecimiento sostenido en la adquisición de maquinaria en los últimos años sugiere que esta tendencia se mantendrá en 2025 y más allá. Las empresas mexicanas del sector han demostrado una gran capacidad de adaptación, lo que les permitirá sortear los desafíos comerciales mediante una mayor presencia en el mercado doméstico y la exploración de nuevas oportunidades en otros mercados.
En este sentido, la adquisición tecnológica continuará desempeñando un papel fundamental para garantizar la eficiencia y el crecimiento sostenible de la industria en los próximos años.
GRÁFICA 1.1. ¿Cuáles son los 2 mayores retos en sus operaciones de envasado y procesamiento?
GRÁFICA 1. ¿Cuál fue el cambio aproximado en sus inversiones en maquinaria para procesamiento y empaque durante 2024 comparado con el año anterior?
Gráfica 2. Motivos que impulsan los planes de inversión en maquinaria de empaque y procesamiento.Inteligencia de negocios - PMMI
GRÁFICA 3. ¿Cuál será el cambio aproximado en el monto de sus inversiones en maquinaria para procesamiento y empaque durante 2025 comparado con el año anterior?Inteligencia de negocios - PMMI
