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Tecnologías de empaque y procesamiento, aliadas de los productores mexicanos de alimentos y bebidas

El posicionamiento de México como uno de los principales productores y exportadores globales de alimentos y bebidas, encuentra un respaldo crucial en las tecnologías de procesamiento y envasado.

El sector de lácteos tiene en México una importante presencia dentro de la producción agrícola nacional. La leche participa en este total con un 17%, superada apenas por la carne de res y el pollo, y su producción se concentra en las compañías Lala, Alpura, Nestlé y Santa Clara.
El sector de l√°cteos tiene en M√©xico una importante presencia dentro de la producci√≥n agr√≠cola nacional. La leche participa en este total con un 17%, superada apenas por la carne de res y el pollo, y su producci√≥n se concentra en las compa√Ī√≠as Lala, Alpura, Nestl√© y Santa Clara.
Getty Images

M√©xico, con sus vastos y f√©rtiles campos, se ha posicionado en el mundo como el d√©cimo productor de alimentos y el s√©ptimo por el valor de sus exportaciones. Para Estados Unidos es el principal proveedor agroalimentario, con ventas que alcanzaron un valor de 66.100 millones de d√≥lares el a√Īo pasado. En el campo de las bebidas, la industria mexicana sobresale en el mundo por el comercio externo de productos ic√≥nicos como el tequila y el mezcal, lo mismo que de cerveza, producto con el que ocupa el cuarto puesto como proveedor para distintos mercados internacionales.

El desarrollo de la capacidad productiva de las industrias mexicanas de alimentos y bebidas ha avanzado estrechamente de la mano de la instalaci√≥n de maquinaria y equipos de envasado y procesamiento, con los cuales se ha conformado una s√≥lida capacidad instalada para atender las exigencias de los mercados nacional y externo. El informe de inteligencia  de PMMI Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pron√≥stico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023) muestra c√≥mo desde 2012 las importaciones anuales de maquinaria de empaque que realiza M√©xico han superado los 500 millones de d√≥lares, con una tendencia creciente que alcanz√≥ sus puntos m√°ximos en 2017 y 2018, sufri√≥ un descenso en los a√Īos m√°s √°lgidos de la pandemia, y empez√≥ a recuperarse a partir de 2021.

Para 2022, los anuncios de inversiones por parte de empresas líderes como Unilever, Nestlé, Heineken, Novartis, Mondelez, Bayer y Mars dejan prever un aumento significativo en el valor de las importaciones de maquinaria de empaque, que se realizan principalmente desde países como Alemania, Italia y Estados Unidos.

Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).

México, una potencia alimentaria

De acuerdo con la informaci√≥n del Instituto Nacional de Estad√≠stica y Geograf√≠a de M√©xico (INEGI) citada en el informe de PMMI, el PIB agroalimentario del pa√≠s creci√≥ 2,9 % en 2021, para alcanzar un valor de 39.400 millones de d√≥lares, y el sector fue uno de los que no mostr√≥ un decrecimiento en 2020, en medio de las dif√≠ciles circunstancias vividas en el momento. ‚ÄúPr√°cticamente todos los subcomponentes alimentarios del PIB agroalimentario registraron un crecimiento en 2021, algunos de ellos con tasas de dos d√≠gitos‚ÄĚ, se lee en el estudio de PMMI.

Las proyecciones de desarrollo para el periodo 2022-2023 se alinean con el anterior comportamiento, independientemente de pron√≥sticos sobre crecimiento de la inflaci√≥n y reducci√≥n del PIB nacional, adem√°s de algunos factores pol√≠ticos y administrativos que pueden afectar el comportamiento de la industria. La mayor parte de las asociaciones que representan a los productores de alimentos consideran que el consumo privado mantendr√° su dinamismo en los pr√≥ximos a√Īos, impulsado por factores como los h√°bitos de consumo del grupo de j√≥venes denominado millenials, por los subsidios gubernamentales otorgados a segmentos de la poblaci√≥n con bajos ingresos y por las remesas que llegan a M√©xico desde otros pa√≠ses.

Durante los a√Īos de la pandemia el sector de alimentos obtuvo importantes beneficios derivados de la presentaci√≥n de los productos en empaques higi√©nicos y seguros. Con las tecnolog√≠as adecuadas, muchas empresas de alimentos lograron responder a una creciente demanda de bienes empacados, en particular perecederos, frutas y granos, que tradicionalmente se vend√≠an frescos y empacados en bolsas pl√°sticas en los puntos mismos de venta. De all√≠ que empresas como Sigma Alimentos, Bachoco, Pilgrim‚Äôs Pride, SuKarne, Sierra Madre y Tuny ofrezcan sus productos perecederos en bolsas zip-lock, resellables y en empaques de envoltura contra√≠ble, como se informa en el estudio de PMMI. En el segmento de vegetales congelados, entre los principales proveedores que ofrecen sus productos en este tipo de empaques se encuentran empresas como La Huerta, Con Agra Foods y McCain M√©xico, lo mismo que marcas privadas y propias de supermercados.

Un sector que registra índices importantes de crecimiento es el de carne bovina debido en gran medida a un aumento del consumo por parte de una creciente clase media en el país, y a la transición que ha hecho México de ser importador a exportador en este reglón de la industria de alimentos. En 2021, de acuerdo con la información registrada en el informe Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023, las exportaciones de carne de res mexicanas aumentaron en un 23 %, pasando de 1.340 a 1.660 millones de dólares.

Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).

En el informe se destacan las innovaciones en los empaques que la industria de alimentos tuvo durante el a√Īo pasado, enfocadas a otorgarles mayores propiedades de sustentabilidad y circularidad. De manera creciente se advierte la presencia en los estantes de los puntos de ventas de soluciones de empaque recicladas y biodegradables, identificadas por el uso de colores naturales como el del cart√≥n, con s√≠mbolos de reciclaje y con declaraciones de sustentabilidad.

Estas din√°micas de crecimiento de los mercados y de innovaci√≥n en los envases est√°n respaldadas por tecnolog√≠as de avanzada ofrecidas principalmente por los fabricantes internacionales. En 2021 el sector mantuvo la posici√≥n adquirida el a√Īo inmediatamente anterior como el principal importador de maquinaria de empaque, con una participaci√≥n del 23,3 % del valor total nacional.

Bebidas, en abierto crecimiento

M√©xico es reconocido en el mundo por bebidas emblem√°ticas como el tequila, el mezcal y tambi√©n por su cerveza. En muchos pa√≠ses del mundo entero las marcas mexicanas de estos productos son preferidas por los consumidores, que las asocian con propiedades de alta calidad. Las empresas de la industria de bebidas en el pa√≠s ha sido en los √ļltimos a√Īos los principales compradores de maquinaria de envasado para atender, adem√°s de la demanda externa, los altos vol√ļmenes de consumo nacional de productos como el agua embotellada y los refrescos. Durante la √ļltima d√©cada, de acuerdo con el informe de PMMI, el sector de bebidas casi ha duplicado su valor, con niveles de crecimiento sin precedentes en a√Īos recientes. Constellation Brands, a trav√©s de sus empresas Compa√Ī√≠a Cervecera de Obreg√≥n y Compa√Ī√≠a Cervecera de Coahuila, menciona el reporte informe, fue el principal importador de maquinaria de envasado en 2021, con adquisiciones por valor de 56,1 millones de d√≥lares.

El dinamismo de este sector puede advertirse claramente en la reactivación que ha tenido frente los estragos sufridos durante la pandemia, que obligaron al cierre de la mayor parte de los hoteles, restaurantes y servicios de provisión de alimentos. Las cifras más recientes registran un crecimiento de doble dígito, cuando se compara el comportamiento del sector frente al obtenido en 2019.

Un protagonista fundamental en el posicionamiento de la industria mexicana de bebidas ha sido el sector cervecero, del cual hacen parte empresas internacionales como Ab InBev, Constellation Brands y Diageo. La consolidación de estas y de otras marcas en el mercado mexicano se ha traducido en fuertes inversiones para la adquisición de tecnologías de llenado y envasado, que representaron en 2021 un 12 % del total de las importaciones de este tipo de maquinaria.

En el mundo, M√©xico ocup√≥ en 2021 el cuarto puesto en la producci√≥n de cerveza, superado solo por China, Estados Unidos y Brasil. Con una producci√≥n anual de 126,9 millones de hectolitros, el pa√≠s pudo atender en 2021 la demanda dom√©stica y realizar ventas al mercado externo por valor de 5.100 millones de d√≥lares, superando en un 8,4 % las exportaciones realizadas en el a√Īo anterior. Este comportamiento situ√≥ al pa√≠s en 2021 como el principal exportador mundial de cerveza.

Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).


Informe de inteligencia de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).Informe de inteligencia de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).

Un peso importante dentro de la industria mexicana de bebidas lo tiene también el sector de refrescos, dominado en el país por las marcas Coca-Cola y PepsiCo, que realizan sus operaciones de envasado a través de empresas asociadas. En el caso de Coca-Cola, embotelladores como FEMSA, Arca Continental y Bepensa respaldan las operaciones de la marca en el país y en otros países del mundo. PepsiCo, por su parte, adelanta sus operaciones de embotellado con el Grupo Cultiba y su empresa subsidiaria GEPP. Las inversiones considerables que han realizado estas empresas embotelladoras en la adquisición de maquinaria de envasado le brindan al sector de refrescos un respaldo fundamental para su operación en México, y la disponibilidad de tecnologías avanzadas para la innovación y el crecimiento en sus segmentos de mercado.

El sector de l√°cteos tiene en M√©xico una importante presencia dentro de la producci√≥n agr√≠cola nacional. La leche participa en este total con un 17 %, superada apenas por la carne de res y el pollo, y su producci√≥n se concentra en las compa√Ī√≠as Lala, Alpura, Nestl√© y Santa Clara. Algunas empresas regionales vienen mostrando tasas de crecimiento de doble d√≠gito y demandando, en consecuencia, la implementaci√≥n de tecnolog√≠as de envasado y procesamiento. En el pa√≠s, la presentaci√≥n de la leche se hace principalmente en empaques as√©pticos multicapa que, de acuerdo con el informe Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023, se producen en su gran mayor√≠a con tecnolog√≠as de fabricantes como Tetra Pak, Elopack y SIG Combibloc. Una tendencia que se advierte desde hace algunos a√Īos es el envasado de la leche en nuevos formatos como el de las botellas de vidrio y de PET, similares a las que se utilizaron en las d√©cadas de los a√Īos 1960 y 1970.

En 2021, la industria mexicana de bebidas comparti√≥ con la de alimentos el liderazgo en la adquisici√≥n de maquinaria de envasado, con un 23 % del valor total de las importaciones, y con un aumento de 5 % frente al desempe√Īo registrado en el a√Īo inmediatamente anterior.