México, con sus vastos y fértiles campos, se ha posicionado en el mundo como el décimo productor de alimentos y el séptimo por el valor de sus exportaciones. Para Estados Unidos es el principal proveedor agroalimentario, con ventas que alcanzaron un valor de 66.100 millones de dólares el año pasado. En el campo de las bebidas, la industria mexicana sobresale en el mundo por el comercio externo de productos icónicos como el tequila y el mezcal, lo mismo que de cerveza, producto con el que ocupa el cuarto puesto como proveedor para distintos mercados internacionales.
El desarrollo de la capacidad productiva de las industrias mexicanas de alimentos y bebidas ha avanzado estrechamente de la mano de la instalación de maquinaria y equipos de envasado y procesamiento, con los cuales se ha conformado una sólida capacidad instalada para atender las exigencias de los mercados nacional y externo. El informe de inteligencia de PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023) muestra cómo desde 2012 las importaciones anuales de maquinaria de empaque que realiza México han superado los 500 millones de dólares, con una tendencia creciente que alcanzó sus puntos máximos en 2017 y 2018, sufrió un descenso en los años más álgidos de la pandemia, y empezó a recuperarse a partir de 2021.
Para 2022, los anuncios de inversiones por parte de empresas líderes como Unilever, Nestlé, Heineken, Novartis, Mondelez, Bayer y Mars dejan prever un aumento significativo en el valor de las importaciones de maquinaria de empaque, que se realizan principalmente desde países como Alemania, Italia y Estados Unidos.
Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).
México, una potencia alimentaria
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) citada en el informe de PMMI, el PIB agroalimentario del país creció 2,9 % en 2021, para alcanzar un valor de 39.400 millones de dólares, y el sector fue uno de los que no mostró un decrecimiento en 2020, en medio de las difíciles circunstancias vividas en el momento. “Prácticamente todos los subcomponentes alimentarios del PIB agroalimentario registraron un crecimiento en 2021, algunos de ellos con tasas de dos dígitos”, se lee en el estudio de PMMI.
Las proyecciones de desarrollo para el periodo 2022-2023 se alinean con el anterior comportamiento, independientemente de pronósticos sobre crecimiento de la inflación y reducción del PIB nacional, además de algunos factores políticos y administrativos que pueden afectar el comportamiento de la industria. La mayor parte de las asociaciones que representan a los productores de alimentos consideran que el consumo privado mantendrá su dinamismo en los próximos años, impulsado por factores como los hábitos de consumo del grupo de jóvenes denominado millenials, por los subsidios gubernamentales otorgados a segmentos de la población con bajos ingresos y por las remesas que llegan a México desde otros países.
Durante los años de la pandemia el sector de alimentos obtuvo importantes beneficios derivados de la presentación de los productos en empaques higiénicos y seguros. Con las tecnologías adecuadas, muchas empresas de alimentos lograron responder a una creciente demanda de bienes empacados, en particular perecederos, frutas y granos, que tradicionalmente se vendían frescos y empacados en bolsas plásticas en los puntos mismos de venta. De allí que empresas como Sigma Alimentos, Bachoco, Pilgrim’s Pride, SuKarne, Sierra Madre y Tuny ofrezcan sus productos perecederos en bolsas zip-lock, resellables y en empaques de envoltura contraíble, como se informa en el estudio de PMMI. En el segmento de vegetales congelados, entre los principales proveedores que ofrecen sus productos en este tipo de empaques se encuentran empresas como La Huerta, Con Agra Foods y McCain México, lo mismo que marcas privadas y propias de supermercados.
Un sector que registra índices importantes de crecimiento es el de carne bovina debido en gran medida a un aumento del consumo por parte de una creciente clase media en el país, y a la transición que ha hecho México de ser importador a exportador en este reglón de la industria de alimentos. En 2021, de acuerdo con la información registrada en el informe Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023, las exportaciones de carne de res mexicanas aumentaron en un 23 %, pasando de 1.340 a 1.660 millones de dólares.
Informe de inteligencia de mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).
En el informe se destacan las innovaciones en los empaques que la industria de alimentos tuvo durante el año pasado, enfocadas a otorgarles mayores propiedades de sustentabilidad y circularidad. De manera creciente se advierte la presencia en los estantes de los puntos de ventas de soluciones de empaque recicladas y biodegradables, identificadas por el uso de colores naturales como el del cartón, con símbolos de reciclaje y con declaraciones de sustentabilidad.
Estas dinámicas de crecimiento de los mercados y de innovación en los envases están respaldadas por tecnologías de avanzada ofrecidas principalmente por los fabricantes internacionales. En 2021 el sector mantuvo la posición adquirida el año inmediatamente anterior como el principal importador de maquinaria de empaque, con una participación del 23,3 % del valor total nacional.
Bebidas, en abierto crecimiento
México es reconocido en el mundo por bebidas emblemáticas como el tequila, el mezcal y también por su cerveza. En muchos países del mundo entero las marcas mexicanas de estos productos son preferidas por los consumidores, que las asocian con propiedades de alta calidad. Las empresas de la industria de bebidas en el país ha sido en los últimos años los principales compradores de maquinaria de envasado para atender, además de la demanda externa, los altos volúmenes de consumo nacional de productos como el agua embotellada y los refrescos. Durante la última década, de acuerdo con el informe de PMMI, el sector de bebidas casi ha duplicado su valor, con niveles de crecimiento sin precedentes en años recientes. Constellation Brands, a través de sus empresas Compañía Cervecera de Obregón y Compañía Cervecera de Coahuila, menciona el reporte informe, fue el principal importador de maquinaria de envasado en 2021, con adquisiciones por valor de 56,1 millones de dólares.
El dinamismo de este sector puede advertirse claramente en la reactivación que ha tenido frente los estragos sufridos durante la pandemia, que obligaron al cierre de la mayor parte de los hoteles, restaurantes y servicios de provisión de alimentos. Las cifras más recientes registran un crecimiento de doble dígito, cuando se compara el comportamiento del sector frente al obtenido en 2019.
Un protagonista fundamental en el posicionamiento de la industria mexicana de bebidas ha sido el sector cervecero, del cual hacen parte empresas internacionales como Ab InBev, Constellation Brands y Diageo. La consolidación de estas y de otras marcas en el mercado mexicano se ha traducido en fuertes inversiones para la adquisición de tecnologías de llenado y envasado, que representaron en 2021 un 12 % del total de las importaciones de este tipo de maquinaria.
En el mundo, México ocupó en 2021 el cuarto puesto en la producción de cerveza, superado solo por China, Estados Unidos y Brasil. Con una producción anual de 126,9 millones de hectolitros, el país pudo atender en 2021 la demanda doméstica y realizar ventas al mercado externo por valor de 5.100 millones de dólares, superando en un 8,4 % las exportaciones realizadas en el año anterior. Este comportamiento situó al país en 2021 como el principal exportador mundial de cerveza.
Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).
Informe de inteligencia de PMMI: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023 (Tendencias y pronóstico del mercado mexicano de maquinaria de empaque 2022-2023).
Un peso importante dentro de la industria mexicana de bebidas lo tiene también el sector de refrescos, dominado en el país por las marcas Coca-Cola y PepsiCo, que realizan sus operaciones de envasado a través de empresas asociadas. En el caso de Coca-Cola, embotelladores como FEMSA, Arca Continental y Bepensa respaldan las operaciones de la marca en el país y en otros países del mundo. PepsiCo, por su parte, adelanta sus operaciones de embotellado con el Grupo Cultiba y su empresa subsidiaria GEPP. Las inversiones considerables que han realizado estas empresas embotelladoras en la adquisición de maquinaria de envasado le brindan al sector de refrescos un respaldo fundamental para su operación en México, y la disponibilidad de tecnologías avanzadas para la innovación y el crecimiento en sus segmentos de mercado.
El sector de lácteos tiene en México una importante presencia dentro de la producción agrícola nacional. La leche participa en este total con un 17 %, superada apenas por la carne de res y el pollo, y su producción se concentra en las compañías Lala, Alpura, Nestlé y Santa Clara. Algunas empresas regionales vienen mostrando tasas de crecimiento de doble dígito y demandando, en consecuencia, la implementación de tecnologías de envasado y procesamiento. En el país, la presentación de la leche se hace principalmente en empaques asépticos multicapa que, de acuerdo con el informe Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023, se producen en su gran mayoría con tecnologías de fabricantes como Tetra Pak, Elopack y SIG Combibloc. Una tendencia que se advierte desde hace algunos años es el envasado de la leche en nuevos formatos como el de las botellas de vidrio y de PET, similares a las que se utilizaron en las décadas de los años 1960 y 1970.
En 2021, la industria mexicana de bebidas compartió con la de alimentos el liderazgo en la adquisición de maquinaria de envasado, con un 23 % del valor total de las importaciones, y con un aumento de 5 % frente al desempeño registrado en el año inmediatamente anterior.
