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Crece el mercado mundial de maquinaria de empaque

La actividad de los sectores usuarios de maquinaria de empaque en las Am√©ricas supera en dinamismo al de las dem√°s regiones del mundo, como puede advertirse al analizar el comportamiento de las importaciones, seg√ļn informe de inteligencia de PMMI.

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El informe anual de inteligencia de mercados Guide to Global Markets 2022 de PMMI analiza las variables que marcan el desempe√Īo reciente y las proyecciones en los mercados usuarios de tecnolog√≠as de empaque y procesamiento.

Para los fabricantes de tecnolog√≠as de empaque y procesamiento, los productores de bienes de consumo empacados, y para los consumidores en especial, la crisis ocasionada por el coronavirus desde finales de 2019 es ya una prueba superada. En 2020, el a√Īo m√°s cr√≠tico de la pandemia, con las interrupciones al flujo normal de bienes y servicios los proveedores de maquinaria de empaque tuvieron un desempe√Īo desigual: mientras que unas empresas declinaron significativamente sus ventas, otras reportaron crecimientos no vistos antes.

Esta situaci√≥n llev√≥ a los investigadores de inteligencia de mercados de PMMI a revisar las cifras de crecimiento y estimar en apenas -0,5% la declinaci√≥n sobre una base anual del desempe√Īo de la industria de maquinaria de empaque; a proyectar una r√°pida recuperaci√≥n en 2021; pronosticar un regreso por encima del promedio entre 2022 y 2024, y estimar una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 4,1 % entre 2018 y 2024. Este comportamiento esperado se traduce en ingresos en 2024 por valor de 52.764 millones de d√≥lares y 780.000 unidades despachadas. Ver cuadro a continuaci√≥n.

Grafico 1 (2)Guide to Global Markets 2022 - PMMI

Tipos de maquinaria que lideran el crecimiento

En este informe global de PMMI se explica la participaci√≥n que tendr√°n los distintos tipos de maquinaria en los pron√≥sticos de crecimiento, mostrando el desempe√Īo desde 2018 y hasta 2024. Desde mediados de 2020 comenz√≥ un proceso de r√°pida recuperaci√≥n manufacturera frente al comportamiento de los meses anteriores, que se tradujo en un positivo crecimiento de los despachos por parte de los fabricantes, y que se extender√° hasta 2024 en los pron√≥sticos de este estudio de inteligencia de PMMI. Ver gr√°fica a continuaci√≥n.

Grafico 2 (2)Guide to Global Markets 2022 - PMMI

En este escenario, se se√Īala que la maquinaria de formaci√≥n, llenado y sellado horizontal y vertical, junto con las l√≠neas de embotellado y la maquinaria de llenado y dosificaci√≥n ser√°n los sectores que mostrar√°n los √≠ndices m√°s altos de crecimiento, con porcentajes de TCAC de 4,2 %, 4,1 %, 4,5 % y 5,1 % respectivamente.

Una mirada a las Américas

En el an√°lisis que se hace en el informe de inteligencia sobre el desempe√Īo de la industria de maquinaria de empaque en el mundo, se ofrece una visi√≥n del comportamiento del continente americano, incluidos Canad√°, Estados Unidos y Latinoam√©rica en su conjunto. A pesar de que las estimaciones consideran que esta regi√≥n es la que tuvo el mercado m√°s peque√Īo en 2018, con un valor de 12.600 millones de d√≥lares, los pron√≥sticos prev√©n que en 2024 ser√° la segunda con mayor TCAC (4,2 %), con un valor de 16.147 millones de d√≥lares y ligeramente por detr√°s de la regi√≥n Asia-Pac√≠fico. 

La actividad de los sectores usuarios de maquinaria de empaque en las Am√©ricas supera sin embargo en dinamismo al de las dem√°s regiones del mundo, como puede advertirse al analizar el comportamiento de las importaciones. Si se agregan las adquisiciones de Estados Unidos y Canad√° con las de Chile, Argentina, M√©xico y Brasil, puede verse c√≥mo el valor de 5.100 millones de d√≥lares supera con creces el de las importaciones registradas en Europa, lo mismo que la suma de las que realizaron China, Jap√≥n e Indonesia en 2021. En el caso de los pa√≠ses latinoamericanos mencionados, las importaciones de maquinaria de empaque tienen un valor significativo (1.200 millones de d√≥lares) dentro del contexto global. Ver gr√°fica a continuaci√≥n.

Grafico 3 (2)Guide to Global Markets 2022 - PMMI


En el caso de la maquinaria de procesamiento, el comportamiento de las Américas, y de los países latinoamericanos analizados en el estudio de PMMI es muy semejante al de las importaciones de maquinaria de empaque. En 2021, las Américas realizaron importaciones por un valor cercano a los 3.200 millones de dólares, superando a las demás regiones del mundo. Chile, Argentina, México y Brasil, adquirieron por su parte maquinaria para procesamiento por valor de 902,1 millones de dólares. Ver gráfica a continuación.

Grafico 4 (2)Guide to Global Markets 2022 - PMMI

Mercado de maquinaria por sectores industriales

En el mundo, las tendencias que activan la adquisición de maquinaria de empaque son similares, aunque en mercados maduros las tasas de crecimiento pueden ser menores cuando se comparan con las que se registran en economías en proceso de desarrollo. En los países donde se viven procesos de aumento en la capacidad adquisitiva de la población existe mayor potencial de crecimiento de productos empacados, como los fabricados por empresas de bebidas, alimentos, aseo personal y cuidado del hogar y farmacéuticos, entre otros más.

En todas las regiones del mundo el liderazgo en inversiones en maquinaria de empaque ha estado concentrado tradicionalmente en las industrias de bebidas y alimentos, que en conjunto representan m√°s de la mitad del total del mercado. En el periodo analizado en el reporte Guide to Global Markets 2022 de PMMI puede apreciarse el comportamiento que ha tenido cada sector desde 2018 hasta 2021 y las proyecciones de crecimiento estimadas para 2024. Ver cuadro a continuaci√≥n.

Grafico 5 (3)Guide to Global Markets 2022 - PMMI

Con excepci√≥n de los a√Īos 2020 y 2021, desde 2018, el sector de bebidas ha encabezado las adquisiciones de maquinaria de empaque, con cerca de una tercera parte de participaci√≥n en el total del mercado global. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 4,3 % en el periodo 2028-2024 sit√ļa a la industria de bebidas como la segunda con mayor crecimiento en el uso de maquinaria de empaque.

La industria de alimentos, con niveles de inversi√≥n muy similares a la de bebidas, ocupa el segundo lugar en el mercado de maquinaria de empaque, y los pron√≥sticos de desempe√Īo de su TCAC en 4,1 % hasta 2024 la ubican en el tercer lugar en los pron√≥sticos de crecimiento.

La industria que crecerá con mayor dinamismo en la instalación de maquinaria de empaque es la de productos farmacéuticos, que tradicionalmente ha estado en el tercer lugar, con participaciones anuales cercanas al 10 % del total del mercado. La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria farmacéutica entre 2018 y 2024 será de 4,9 % y generará ingresos al final del periodo por valor de 1.164 millones de dólares.

A estas tres industrias le siguen en valor de sus adquisiciones de maquinaria de empaque la de artículos de cuidado personal y cosméticos, con adquisiciones estimadas en 2024 en 698 millones de dólares; y otros sectores usuarios que realizarán inversiones por valor de 760 millones en 2024.

En conjunto, los distintos sectores usuarios de maquinaria de empaque tendr√°n en el periodo comprendido entre 2018 y 2024 un crecimiento anual compuesto de 4,1 % y realizar√°n compras en 2024 por valor de 52.764 millones de d√≥lares, con un √≠ndice de crecimiento frente al a√Īo inmediatamente anterior de 6,1 %, el m√°s alto registrado desde 2018.

El informe de inteligencia Guide to Global Markets 2022 (Gu√≠a para Mercados Globales 2022) de PMMI proporciona informaci√≥n sobre los mercados clave para la maquinaria de envasado y procesamiento durante el √ļltimo a√Īo. Aspectos destacados incluyen pron√≥sticos sobre sectores cruciales para maquinaria de envasado y procesamiento y an√°lisis en profundidad de tendencias importantes que afectan el mercado. Si necesita orientaci√≥n pr√°ctica sobre c√≥mo expandir su negocio a nivel internacional, este informe es para usted.