La actividad de los sectores usuarios de maquinaria de empaque en las Américas supera en dinamismo al de las demás regiones del mundo, como puede advertirse al analizar el comportamiento de las importaciones, según informe de inteligencia de PMMI.
El informe anual de inteligencia de mercados Guide to Global Markets 2022 de PMMI analiza las variables que marcan el desempeño reciente y las proyecciones en los mercados usuarios de tecnologías de empaque y procesamiento.
Para los fabricantes de tecnologías de empaque y procesamiento, los productores de bienes de consumo empacados, y para los consumidores en especial, la crisis ocasionada por el coronavirus desde finales de 2019 es ya una prueba superada. En 2020, el año más crítico de la pandemia, con las interrupciones al flujo normal de bienes y servicios los proveedores de maquinaria de empaque tuvieron un desempeño desigual: mientras que unas empresas declinaron significativamente sus ventas, otras reportaron crecimientos no vistos antes.
Esta situación llevó a los investigadores de inteligencia de mercados de PMMI a revisar las cifras de crecimiento y estimar en apenas -0,5% la declinación sobre una base anual del desempeño de la industria de maquinaria de empaque; a proyectar una rápida recuperación en 2021; pronosticar un regreso por encima del promedio entre 2022 y 2024, y estimar una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 4,1 % entre 2018 y 2024. Este comportamiento esperado se traduce en ingresos en 2024 por valor de 52.764 millones de dólares y 780.000 unidades despachadas. Ver cuadro a continuación.
Guide to Global Markets 2022 - PMMI
Tipos de maquinaria que lideran el crecimiento
En este informe global de PMMI se explica la participación que tendrán los distintos tipos de maquinaria en los pronósticos de crecimiento, mostrando el desempeño desde 2018 y hasta 2024. Desde mediados de 2020 comenzó un proceso de rápida recuperación manufacturera frente al comportamiento de los meses anteriores, que se tradujo en un positivo crecimiento de los despachos por parte de los fabricantes, y que se extenderá hasta 2024 en los pronósticos de este estudio de inteligencia de PMMI. Ver gráfica a continuación.
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En este escenario, se señala que la maquinaria de formación, llenado y sellado horizontal y vertical, junto con las líneas de embotellado y la maquinaria de llenado y dosificación serán los sectores que mostrarán los índices más altos de crecimiento, con porcentajes de TCAC de 4,2 %, 4,1 %, 4,5 % y 5,1 % respectivamente.
Una mirada a las Américas
En el análisis que se hace en el informe de inteligencia sobre el desempeño de la industria de maquinaria de empaque en el mundo, se ofrece una visión del comportamiento del continente americano, incluidos Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica en su conjunto. A pesar de que las estimaciones consideran que esta región es la que tuvo el mercado más pequeño en 2018, con un valor de 12.600 millones de dólares, los pronósticos prevén que en 2024 será la segunda con mayor TCAC (4,2 %), con un valor de 16.147 millones de dólares y ligeramente por detrás de la región Asia-Pacífico.
La actividad de los sectores usuarios de maquinaria de empaque en las Américas supera sin embargo en dinamismo al de las demás regiones del mundo, como puede advertirse al analizar el comportamiento de las importaciones. Si se agregan las adquisiciones de Estados Unidos y Canadá con las de Chile, Argentina, México y Brasil, puede verse cómo el valor de 5.100 millones de dólares supera con creces el de las importaciones registradas en Europa, lo mismo que la suma de las que realizaron China, Japón e Indonesia en 2021. En el caso de los países latinoamericanos mencionados, las importaciones de maquinaria de empaque tienen un valor significativo (1.200 millones de dólares) dentro del contexto global. Ver gráfica a continuación.
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En el caso de la maquinaria de procesamiento, el comportamiento de las Américas, y de los países latinoamericanos analizados en el estudio de PMMI es muy semejante al de las importaciones de maquinaria de empaque. En 2021, las Américas realizaron importaciones por un valor cercano a los 3.200 millones de dólares, superando a las demás regiones del mundo. Chile, Argentina, México y Brasil, adquirieron por su parte maquinaria para procesamiento por valor de 902,1 millones de dólares. Ver gráfica a continuación.
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Mercado de maquinaria por sectores industriales
En el mundo, las tendencias que activan la adquisición de maquinaria de empaque son similares, aunque en mercados maduros las tasas de crecimiento pueden ser menores cuando se comparan con las que se registran en economías en proceso de desarrollo. En los países donde se viven procesos de aumento en la capacidad adquisitiva de la población existe mayor potencial de crecimiento de productos empacados, como los fabricados por empresas de bebidas, alimentos, aseo personal y cuidado del hogar y farmacéuticos, entre otros más.
En todas las regiones del mundo el liderazgo en inversiones en maquinaria de empaque ha estado concentrado tradicionalmente en las industrias de bebidas y alimentos, que en conjunto representan más de la mitad del total del mercado. En el periodo analizado en el reporte Guide to Global Markets 2022 de PMMI puede apreciarse el comportamiento que ha tenido cada sector desde 2018 hasta 2021 y las proyecciones de crecimiento estimadas para 2024. Ver cuadro a continuación.
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Con excepción de los años 2020 y 2021, desde 2018, el sector de bebidas ha encabezado las adquisiciones de maquinaria de empaque, con cerca de una tercera parte de participación en el total del mercado global. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 4,3 % en el periodo 2028-2024 sitúa a la industria de bebidas como la segunda con mayor crecimiento en el uso de maquinaria de empaque.
La industria de alimentos, con niveles de inversión muy similares a la de bebidas, ocupa el segundo lugar en el mercado de maquinaria de empaque, y los pronósticos de desempeño de su TCAC en 4,1 % hasta 2024 la ubican en el tercer lugar en los pronósticos de crecimiento.
La industria que crecerá con mayor dinamismo en la instalación de maquinaria de empaque es la de productos farmacéuticos, que tradicionalmente ha estado en el tercer lugar, con participaciones anuales cercanas al 10 % del total del mercado. La tasa de crecimiento anual compuesta de la industria farmacéutica entre 2018 y 2024 será de 4,9 % y generará ingresos al final del periodo por valor de 1.164 millones de dólares.
A estas tres industrias le siguen en valor de sus adquisiciones de maquinaria de empaque la de artículos de cuidado personal y cosméticos, con adquisiciones estimadas en 2024 en 698 millones de dólares; y otros sectores usuarios que realizarán inversiones por valor de 760 millones en 2024.
En conjunto, los distintos sectores usuarios de maquinaria de empaque tendrán en el periodo comprendido entre 2018 y 2024 un crecimiento anual compuesto de 4,1 % y realizarán compras en 2024 por valor de 52.764 millones de dólares, con un índice de crecimiento frente al año inmediatamente anterior de 6,1 %, el más alto registrado desde 2018.
El informe de inteligencia Guide to Global Markets 2022 (Guía para Mercados Globales 2022) de PMMI proporciona información sobre los mercados clave para la maquinaria de envasado y procesamiento durante el último año. Aspectos destacados incluyen pronósticos sobre sectores cruciales para maquinaria de envasado y procesamiento y análisis en profundidad de tendencias importantes que afectan el mercado. Si necesita orientación práctica sobre cómo expandir su negocio a nivel internacional, este informe es para usted.
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Guide to Global Markets 2022 - PMMI
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