Seis aspectos clave del mercado mexicano de maquinaria de empaque
La maquinaria de empaque importada domina el mercado mexicano, con una participación de 89 % del total de la demanda. El valor combinado de las importaciones y la adquisición de maquinaria nacional ascendió en 2021 a 721 millones de dólares.
PMMI acaba de publicar el informe anual sobre el comportamiento que tuvo en México el mercado de maquinaria de empaque en 2021, en el que se muestran también las proyecciones que existen para 2022. A pesar de que la mayoría de los indicadores económicos en México no alcanzan aún los niveles que mostraban antes de 2020, el progresivo regreso a la normalidad y el deseo de la población de socializar, volver a sus actividades recreativas y de negocios, salir a los restaurantes y viajar ha impulsado la dinámica de algunas industrias. Dicho comportamiento generó un significativo mejoramiento de la economía en 2021, comparada con el año anterior.
El informe ofrece una visión de los entornos político, económico y financiero del país y el impacto que estos factores tienen sobre el desempeño de los distintos mercados fabricantes de bienes empacados y la demanda de maquinaria de empaque. La investigación realizada a partir de fuentes oficiales, encuestas y consultas directas con industriales de los sectores usuarios de maquinaria de empaque describe en detalle aspectos claves del mercado, identificando con claridad su tamaño, sus segmentos, los principales sectores que activan la demanda y las tendencias que están marcando opciones y decisiones sobre los empaques de productos de consumo masivo.
Un capítulo especial describe lo que cabe esperar en los próximos años para el mercado de maquinaria de empaque en México y reúne una serie de percepciones de los usuarios sobre las ofertas de los fabricantes de distintos países. Un apartado final brinda recomendaciones a los miembros de PMMI sobre las estrategias para comprender y actuar con eficiencia en el mercado, considerando las condiciones socioeconómicas y las regulaciones del país, los requerimientos de los clientes y las tendencias identificadas que allí se siguen.
De su lectura, destacamos seis (6) aspectos claves que permiten una mirada al desempeño que tuvo el mercado en 2021 y que sirven como elementos orientadores para entender los pronósticos que se ofrecen en el estudio.
1. El tamaño del mercado. La maquinaria de empaque importada domina el mercado mexicano, con una participación de 89 % del total de la demanda. El valor combinado de las importaciones y la adquisición de maquinaria nacional ascendió en 2021 a 721 millones de dólares.
La producción nacional se concentra en diversos equipos básicos, y existen algunos fabricantes que ofrecen maquinaria de alta calidad con capacidad de producción de volúmenes bajos y medianos. La oferta local comprende máquinas para procesos de embolsado, llenadoras de líquidos y sólidos para operaciones de bajo volumen, máquinas para sachets y bolsas, etiquetadoras y una variedad amplia de sistemas de transporte. Algunos fabricantes internacionales han realizado en años recientes inversiones importantes en México, en especial para la producción de componentes y de subconjuntos.
PMMI
2. Las importaciones. En 2021, las importaciones de maquinaria de empaque en México alcanzaron un valor de 644,8 millones de dólares, equivalentes a 89 % del total de la demanda, que representan un aumento del 3 % frente a las realizadas en 2020. A pesar de este moderado crecimiento, el informe señala la pérdida en los últimos tres años del dinamismo que se vivió en el país entre los años 2015 y 2018, cuando las importaciones alcanzaron valores comprendidos entre 678 y 750 millones de dólares. Las importaciones realizadas directamente desde los fabricantes de equipo original (OEM) o a través de sus distribuidores y representantes en México ascendieron en 2021 a 19,4 %.
MILA con información de la Secretaría de Economía, 2022
3. Grandes impulsores de la inversión en maquinaria. Cerca de la mitad de las adquisiciones de maquinaria de empaque realizadas por los productores de bienes de consumo mexicanos se concentraron en empresas de los sectores de bebidas y alimentos. El sector de alimentos conservó en el año su posición como la industria con mayor demanda de maquinaria de empaque, con un 23,3 % del total de las importaciones. Empresas como Sabritas, Mondeléz, Nestlé y Barcel contribuyeron significativamente a este resultado.
El sector de bebidas, que en ocasiones anteriores ha liderado la adquisición de maquinaria, tuvo en 2021 un desempeño muy similar al de alimentos, registrando una participación de 23 % del total de las importaciones. Doscientos (200) importadores concentraron el 82 % del total de las importaciones de maquinaria de empaque realizadas en 2021.
La compañía cervecera Constellation Brands, con inversiones en soluciones tecnológicas para sus plantas de Obregón y Coahuila, se convirtió en el importador más grande del país durante 2021. Con las inversiones realizadas, la empresa cervecera busca aumentar su capacidad de producción en el corto plazo, mientras completa la construcción de una gigante planta en el estado de Veracruz, en la que invertirá inicialmente 1.300 millones de dólares.
PMMI
Otros sectores con una participación importante en la demanda fueron los de artículos de cuidado personal con 19,3 %, productos farmacéuticos, con 9,7 %, empaques y otros, con 18,2 % de las adquisiciones realizadas en el año. Este último grupo lo conforman empresas de los segmentos de electrónica, fabricantes de autopartes, de baldosas y productores de papeles y empaques.
MILA con datos de Aduanas de México, 2022
4. Las categorías de maquinaria. En 2021 las soluciones para empaque primario dominaron las importaciones de maquinaria en México, con inversiones por 282,7 millones de dólares, seguidas por las de empaque secundario, por un valor de 258,7 millones de dólares, y 103,3 millones de dólares restantes por concepto de repuestos. La determinación de estas categorías, realizada de acuerdo con el sistema de clasificación aduanera HS, reúne bajo el código HS 842230 a la maquinaria utilizada en procesos de llenado, tapado, sellado, encapsulado o etiquetado, descritos comúnmente en la industria como de empaque primario. Bajo el código 842240, se agrupan otras máquinas de empaque o envoltura, o de empaque secundario. Con base en esta clasificación, se señala en el informe una disminución en 2021 de las importaciones de maquinaria para empaque primario de 3,7 % y un aumento de 7,5 % para empaque secundario, cuando se comparan las cifras con las del año anterior.
PMMI
5. El origen de las importaciones. Alemania, Italia y Estados Unidos fueron los países de origen de 64 % de las importaciones de maquinaria de empaque. Durante dos años consecutivos, Alemania ha sido el principal proveedor para México, con una participación de 25 % del mercado, a pesar de una marcada caída de 9 % en 2021. Italia, por su parte, aumentó su participación el año en un 14 %, recuperando la posición de liderazgo en la venta de maquinaria en la categoría de empaque primario, hasta alcanzar un 24 % del mercado. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en la lista de principales exportadores de maquinaria de empaque a México, con un 15 % en las ventas. Las importaciones desde Estados Unidos en la categoría de empaque primario han venido disminuyendo durante seis años consecutivos y aunque en la de empaque secundario mostró hasta 2020 cierta estabilidad, el país viene perdiendo presencia ante los proveedores de Europa y de China.
El surgimiento de países como España, China, Países Bajos, Dinamarca y Francia como proveedores importantes de maquinaria de empaque para el mercado mexicano sigue ganando peso en el país. Desde 2011, y con la única excepción de 2017, cuando Japón lo superó en ventas, España mantiene su posición como el cuarto proveedor más grande para las empresas mexicanas usuarias de tecnologías de empaque. En 2021 al aumento en las ventas de España fue de 24 % frente a 2020, para llegar al valor de 39 millones de dólares.
La presencia de maquinaria china en México ha aumentado progresivamente en los últimos cinco años, pasando de cerca de 17 millones de dólares en 2017 a 36 millones de dólares en 2021. Tan solo en este año, las importaciones desde el país asiático ascendieron un 33 % respecto a las realizadas en 2020.
6. Las tendencias. Algunos de los cambios en los hábitos que trajo la pandemia persistirán en el futuro, se señala en el informe Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023. Una mayor conciencia ambiental por parte de los consumidores, la atención cuidadosa a la salud, la forma distinta de adquirir los alimentos y el auge del comercio electrónico, entre otras transformaciones profundas, marcan tendencias identificadas en el estudio de PMMI.
Entre las más relevantes y de alcance general se resalta el creciente interés porque los empaques y las máquinas con las que se fabrican sean sostenibles. Mientras que en el informe de año pasado se hacía un énfasis especial en la sostenibilidad de los materiales, en este los usuarios de maquinaria consultados destacan su deseo de conocer las propiedades de consumo de energía de las máquinas, el origen de sus materiales o la capacidad y flexibilidad que ofrezcan para minimizar y evitar la generación de desperdicios.
El comercio electrónico impone a los propietarios de marcas desafíos significativos y plantea la necesidad de rediseñar los empaques para garantizar la frescura e integridad de sus productos; esta es otra tendencia a la que deberá prestarse atención especial.
La reducción del tamaño de los empaques persiste en sectores como los de alimentos y bebidas, debido a factores demográficos, de salud, precio y regulatorios, a los que se suma la necesidad que tienen los vendedores minoristas de utilizar su espacio de exhibición para acomodar un número cada vez mayor de productos nacionales e importados.
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PMMI
MILA con información de la Secretaría de Economía, 2022
