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¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?

Un positivo desempe√Īo y proyecciones de crecimiento en los principales segmentos evidencian el saludable estado de la industria de alimentos en M√©xico.

¿Cómo va la industria mexicana de alimentos empacados?
Foto: Unsplash.com/@pvsbond

La variedad de productos que comprende el sector de alimentos en M√©xico, ha llevado a que algunas mediciones se realicen de acuerdo con lo que las fuentes consideren que son los productos procesados. En el estudio de PMMI Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020, se explica c√≥mo algunos analistas incluyen dentro del sector a los vegetales empacados, las carnes y otras prote√≠nas, en tanto que otros solo registran los datos para aquellos alimentos procesados y empacados que no necesitan almacenamiento en fr√≠o. De cualquier manera, las cifras ofrecidas por entidades como la Asociaci√≥n Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ‚ÄďANTAD‚Äď, que venden productos de todo tipo, pronostican que para 2019 y 2020 las ventas de la industria de alimentos mostrar√° un crecimiento anual comprendido entre 4,5% y el 7,4%, respectivamente.

Euromonitor International registra tambi√©n un desempe√Īo muy positivo del sector de alimentos empacados, que de acuerdo con sus estimaciones alcanz√≥ en 2018 un crecimiento de 6,7%, para llegar a un valor de 985 millones de d√≥lares. (Ver gr√°fica) Este saludable desempe√Īo se atribuye en gran medida a factores como los cambios en los h√°bitos alimenticios de los mexicanos, la b√ļsqueda de mayor conveniencia en los productos, la facilidad con la que pueden prepararse los productos, la portabilidad, y la preferencia que muestran los vendedores minoristas por tener alimentos empacados en los estantes de sus tiendas.

¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?Fuente: Informe de inteligencia de PMMI: "Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".

Una mirada a la despensa

Demos una mirada m√°s detallada a la industria de alimentos, comenzando por el segmento de los productos horneados, en el cual las tortillas de ma√≠z y harina representan cerca del 75% del mercado, de acuerdo con el estudio de PMMI, y en el que un solo actor, el Grupo Bimbo, mantiene una participaci√≥n de 19% en el valor del mercado. A diferencia de a√Īos anteriores, en los que el crecimiento anual fue en promedio del 4,9%, Euromonitor International proyecta para los productos horneados un √≠ndice moderado de 2% para el periodo comprendido entre 2019 y 2023. (Ver gr√°fica anterior) Las empresas de productos horneados empacados est√°n compitiendo con el fuerte sector tradicional de productos sin empaque, utilizando como estrategia el lanzamiento de productos m√°s saludables y naturales, con opciones bajas en az√ļcar y en carbohidratos.

Esa misma aproximaci√≥n la est√°n utilizando los productores de la industria de confiter√≠a, un segmento en el que las porciones individuales, y los empaques m√°s peque√Īos y en diferentes materiales se encuentran en auge, lo que representa para los productores de maquinaria para empaque y procesamiento factores de crecimiento de la demanda de sus tecnolog√≠as. En 2014, la aprobaci√≥n de una ley que regulaba el uso de az√ļcar en muchos productos se tradujo para este sector en una contracci√≥n de las ventas, de la cual empez√≥ a recuperarse en 2017. El a√Īo pasado, de acuerdo con datos de Confimex-Aschoco, entidad que agrupa a los productores del sector, el mercado de dulces y chocolates alcanz√≥ una producci√≥n de 71.600 toneladas, lo que significa un crecimiento del 3,5% en volumen y un valor de las ventas de 1.190 millones de d√≥lares, 8,4% m√°s que al a√Īo previo.

Otro sector que aporta de manera importante al crecimiento de la industria es el de alimentos procesados y vegetales, que el p√ļblico mexicano percibe como una opci√≥n saludable, preferible a la de productos frescos. De acuerdo con este informe de inteligencia de PMMI, en 2018 el crecimiento de este segmento fue de 4% en volumen minorista y de 8% en el valor, impulsado por factores como la expansi√≥n de los puntos de venta al detal que cuentan con espacios m√°s amplios para la oferta de productos refrigerados, y la innovaci√≥n en empaques que motivan el consumo. A este respecto, se advierte en el mercado un uso creciente de bolsas resellables y la reducci√≥n en el uso de envases de latas de aluminio.

¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI "PMMI Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".La tendencia a destinar en las tiendas menor espacio para los productos sin procesar se advierte en el segmento de prote√≠nas, que comprende quesos, jamones, carnes, mariscos y pescados. Esta iniciativa est√° motivando a las marcas a presentar sus productos en empaques con cierre de abrazaderas, al vac√≠o y soluciones termoencogibles, entre otras alternativas. Otra medida adoptada por los productores es la oferta de productos con mayor valor agregado como peces, carnes o pollos marinados, que se venden en bolsas resellables, congelados o refrigerados.

En el mercado de la carne de res, el crecimiento de la clase media ha sido un factor que ha incidido en el aumento del consumo local. M√©xico, adem√°s, ha pasado de ser un importador a un exportador destacado de este tipo alimentos desde el a√Īo 2014, con una cifra r√©cord alcanzada en 2018 de 1.070 millones de d√≥lares vendidos a los mercados externos.

¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI "Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".

¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?Fuente: Informe de inteligencia de PMMI "Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020"El mercado mexicano de alimentos es atendido por un importante n√ļmero de empresas, que cubren un amplio espectro de alternativas, para un p√ļblico cada d√≠a m√°s consciente de la necesidad de adoptar h√°bitos de alimentaci√≥n m√°s sanos. De acuerdo con el Ministerio de Econom√≠a del pa√≠s, existen en M√©xico m√°s de 30.000 productores de alimentos en los distintos segmentos, de los cuales apenas 216 son grandes empresas, 755 de mediano tama√Īo y 1.500 peque√Īas. Las restantes, cerca de 27.500, son microempresas que emplean a menos de 31 personas en sus plantas.

¬ŅC√≥mo va la industria mexicana de alimentos empacados?Fuente: Informe de inteligencia de PMMI "Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".Tecnolog√≠a de punta para empaque y procesamiento para diversos tipos de alimentos, y para cualquier escala de empresa, estar√°n disponibles entre el 2 y el 5 de junio pr√≥ximos en EXPO PACK M√©xico 2020, el mayor evento en estos mencionados sectores en Am√©rica Latina, que tendr√° lugar en Expo Santa Fe, Ciudad de M√©xico.

M√°s de 1.000 empresas proveedoras de tecnolog√≠as de envasado y procesamiento, en m√°s de 20 mil metros cuadrados facilitar√°n a los asistentes, en estos cuatro d√≠as de encuentro, la oportunidad de planear la modernizaci√≥n tecnol√≥gica necesaria para adaptarse a los cambiantes y competidos mercados del sector de alimentos.